啤酒板块逆势大涨!旺季来临,百威率先打响涨价第一枪

  • 2021-05-14
  • John Dowson

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昨夜,受CPI数据加重投资者对美国通胀的担忧情绪,美股三大指数大跌。其中,纳指更是创下3月31日以来新低。

受此影响,今日早上开盘不到1小时,三大指数一度均跌逾1%,随后沪指震荡下行。杀跌情绪笼罩下,截至下午收盘,富途牛牛啤酒指数却逆势大涨4.47%居涨幅前列,其中兰州黄河涨停、珠江啤酒以及青岛啤酒均大涨超5%以上。

从近期市场表现来看,啤酒概念股4月以来平均涨幅达到13.61%,超出同期沪指13%,走出了明显大幅跑赢大盘的亮眼表现。

来源:富途牛牛

对比之下,强弱分明。

来源:富途牛牛

显然,市场短期走势都是由消息面刺激以及预期面支撑。对于啤酒行业来说,当下二级市场股价走势获得支撑的最大逻辑是涨价预期驱动。

据最新消息,进入5月中旬,啤酒将迎来销售旺季。据悉,“五一”假期刚结束,世界知名的啤酒品牌百威面向分析师举行的业绩会透露,百威等多个品牌已经涨价,只是不同品牌具体涨幅不同,本轮涨价涉及多个档次品牌,包括百威以及全国范围内的核心和实惠品牌。

这是今年啤酒市场第一家率先打响涨价第一枪的企业,但在部分业内人士看来,百威不会是唯一一家涨价酒企。

而涨价最大的底气当然是夏天来了,意味着啤酒的消费旺季也悄然来临。

你在东北配着啤酒吃烤串,我在长沙喝着啤酒剥小龙虾。这就是进入夏季以后,全国多地开启烧烤模式,啤酒开始占据C位的热闹表现。

来源:网络

反观啤酒行业,如果想要业绩获得强支撑,要么是高端产品占比提升,要么提价。前者显然是一个长期的战略,需要投入精力付出成本。而且所谓高端化也只是产品结构以及定位升级下的变态涨价,只是不直接说我要涨价而已。

后者的涨价是一纸更为直接的公告,根据以往历史经验,往往即将进入夏天,众多啤酒企业都会跟随加入涨价大军。

对于需要冷冻啤酒解暑的消费者来说,夏天的涨价也只能是迫不得已的接受,因为天气高温的时候,啤酒一定程度上也成为了消暑的刚需品。

此外,啤酒涨价除了有季节性因素扰动之外,当然也离不开美国疯狂放水背景之下,其愈演愈烈的通胀对啤酒原材料涨价的影响。数据显示,美国4月未季调CPI同比升4.2%,创2008年9月来新高,高于预期的3.6%。

针对此次的提价,百威亚太也是直接在其21Q1业绩交流会上表示,由于大麦、包材等原材料成本上行,自4月起旗下产品根据当地的通胀水平而涨价。

来源:iFinD

安信国际也指出,从去年以来,大麦、玻璃、纸箱、铝罐等原材料价格均出现显著上升,行业提价是大势所趋。

来源:国盛证券

无可避免的是,原材料涨价则对啤酒的成本端构成压力。截至2021年4月底,易拉罐价格较去年同比大增44%,玻璃价格也同比大增64%。同时据上游调研了解到的,奥瑞金已经对二片罐价格提高2-3分/个,预计上述因素共同推动成本端涨幅4-6个百分点。

而成本端的提升,反过来也会在一定程度上去助推行业涨价的动力,从而把成本转移给下游的消费者。

如此看来,无论是消费旺季的刺激,还是通胀背景下对原材料价格的推升,啤酒涨价确实是难以避免了。

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