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盘后机会挖掘汇总：大消费板块获机构关注 纺织服装概念走强！上海三毛、泰慕士涨停本站

　　【盘后机会挖掘汇总：大消费板块获机构关注 纺织服装概念走强！上海三毛、泰慕士涨停】受美股大跌影响，今日(5月12日)A股走势一波三折。早盘沪深两市全线低开，随后股指逐步震荡走高，午后股指先抑后扬，尾盘又有企稳拉升表现。盘面上，装修装饰、珠宝首饰、酿酒、纺织服装、化学制药、中药、工程建设、电力、旅游酒店、半导体、商业百货等行业涨幅居前，煤炭、贵金属、航空机场、房地产、化肥、农牧饲渔、银行等小幅回调。题材股方面，新冠检测、新冠药物、肝素概念、医疗美容等涨幅居前，租售同权、油价相关、磷化工、转基因、鸡肉概念、固态电池等小幅回调。

　　受美股大跌影响，今日(5月12日)A股走势一波三折。早盘沪深两市全线低开，随后股指逐步震荡走高，午后股指先抑后扬，尾盘又有企稳拉升表现。盘面上，装修装饰、珠宝首饰、酿酒、纺织服装、化学制药、中药、工程建设、电力、旅游酒店、半导体、商业百货等行业涨幅居前，煤炭、贵金属、航空机场、房地产、化肥、农牧饲渔、银行等小幅回调。题材股方面，新冠检测、新冠药物、肝素概念、医疗美容等涨幅居前，租售同权、油价相关、磷化工、转基因、鸡肉概念、固态电池等小幅回调。

　　板块12日盘中再度走强，截至发稿，上海三毛、泰慕士、金一文化等涨停，开润股份、丸美股份、梦洁股份、龙头股份、华纺股份涨幅靠前。

　　有分析指出，人民币汇率贬值背景下，海外出口占比较高的行业率先受益。自2010年以来，我国纺织品服装出口规模常年稳居世界第一，是全球纺织品服装出口第一大国。据海关总署统计，2022年一季度，我国纺织品服装出口722.5亿美元，同比增长11.2%。人民币汇率贬值不仅能让纺织服装企业获得汇兑增益，还可增强产品的价格竞争力，提升行业盈利能力，进而有效拉动出口。

　　中金公司指出，当前国内多地疫情反复，服装作为可选消费品类受影响较大，反观上游纺织制衣企业面向全球市场、生产基地全球布局，需求波动相对较小；同时竞争格局清晰稳定，优质龙头企业通过产能有序扩张驱动稳健增长。在疫情反复和人民币贬值环境下，建议关注抗风险能力更强的纺织制衣赛道。

　　方正证券表示，在疫情反复阴影下国内消费疲软，服装家纺板块在于季度受疫情影响仍不明朗，线下渠道管控仍严，建议关注中长期高景气的运动服饰和户外运动品牌龙头，推荐特步国际、安踏体育、李宁，建议关注比音勒芬；纺织制造板块受益于海外消费市场提振、叠加人民币贬值利好，出口制造当前确定性更强，建议关注具备优质供应链、下游需求向好的行业龙头华利集团、台华新材、伟星股份、申洲国际。

　　众生药业11日晚间公告，控股子公司众生睿创3CL蛋白酶一类创新药物RAY1216片临床试验申请获药监局受理。临床前研究表明，该款药物为广谱、强效的抗新冠临床候选化合物，对不同新冠病毒变异株，包括野生株、Delta、Omicron等均有高效的体外抑制活性。

　　君实生物与旺山旺水合作开发的VV116已开展国际多中心的III期临床研究，启动VV116用于中重症的III期临床和用于轻中症的II/III期临床，已完成首例患者入组；同时，VV116与辉瑞Paxlovid的头对头III期临床也在瑞金医院推进中，首例患者已于今年4月完成入组与给药。国金证券预计，今年Q2-Q3 VV116两项关键注册临床就将迎来数据读出。

　　值得一提的是，VV116已在乌兹别克斯坦上市，售价185美元，约合人民币1243元——这也是该款药物首次对外披露价格。

　　另外，在国产新冠口服药中，真实生物阿兹夫定研发进展也处于领先位置，更获多家药企“盯上”，日前华润双鹤、新华制药均宣布成为其生产经销商，奥翔药业也已与公司签订相关生产协议。不过，由于阿兹夫定临床试验结果尚未公布，且未获国家药监局批准，这三家A股公司与真实生物签订的合作协议目前仅停留在“框架”阶段，均未明确关于生产销售订单的实质内容。

　　放眼整个国产新冠药市场，从药物的结构特性看，治疗药主要可分为小分子化学药物和大分子生物药物两大类。其中，3CL蛋白酶在冠状病毒属中高度保守，与S蛋白相比，非药物诱导的自然突变发生率低，因此小分子口服药能能够应对病毒的变异。同时，认为，小分子药还具有便利性优势、价格优势、产能优势。

　　截至5月11日，沪市主板约30家产业链上市公司召开了2021年度业绩说明会，积极参加“科技自强”主题周活动，主动与投资者交流分享经营成果。

　　沪市上市公司亮丽的业绩，凸显我国半导体产业有了长足的发展。比如，韦尔股份、士兰微、兆易创新、长电科技、斯达半导等公司业绩亮眼，净利润同比增长均超65%，营收利润创历史新高。这些公司业绩创新高的重要因素是高附加值产品销售快速提升，而这背后是公司在前沿技术领域，持续不断加大研发投入。

　　纵观这些业绩说明会信息可发现新气象：一是公司持续加码研发，高附加值的新技术、新产品层出不穷，带动自身营收利润增长；二是公司升级的产品有力带动汽车电子、新能源等更多下游产业升级；三是积极抗疫保供稳供，展现了产业链韧性。

　　大消费板块企稳反弹的背后，意味着越来越多资金涌入该板块。信达证券研究报告显示，上周(5月5日和6日)，行业ETF资金净流出6.44亿元，但消费板块逆势净流入，消费ETF、食品饮料ETF净流入金额分别为3.24亿元、2.72亿元。

　　星石投资分析称，近日市场的积极表现反映出信心的持续修复，预计后续消费板块将出现不错的表现。原因有二：一是从基本面来看，疫情得到有效控制后，消费场景将逐渐恢复至前期水平，同时“稳增长”政策落地效果将积极显现，居民消费能力得到支撑；二是从政策面来看，消费或成为“稳增长”的重要抓手。

　　相聚资本创始人、总经理梁辉表示，目前来看，利空因素对市场影响最剧烈的时候大概率已经过去。“接下来，市场可能进入一个对利空不那么敏感、但对利好非常敏感的阶段，市场会选择优先反映利好的资产。随着‘稳增长’政策的持续发力，传统行业将迎来布局良机，前期受到疫情影响的服务业、消费业等有修复反弹的机会。”

　　新华社消息，5月11日国务院常务会议指出，确保能源正常供应。在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元、通过国有资本经营预算注资200亿元基础上，再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策、强化协调，安全有序释放先进煤炭产能。

　　中信证券指出，供需环境好转可期，火电在2022年走出至暗时刻重新恢复盈利能力；系统成本上升推动以及电力市场机制完善，预计国内用电价格有望逆转前期的降价趋势而进入上涨周期；新能源运营商有望通过充分攫取产业链技术红利的形式以降低成本和扩张ROE.风电已经率先出现平价新项目回报远超历史平均回报的情况，高成长+ROE扩张使得新能源运营当前处于黄金投资周期。

　　据报道，由国家能源集团国华投资蒙西公司建设的重载铁路加氢站科研示范项目近日顺利完工，这标志着我国首个重载铁路加氢科研示范站正式建成，具备加氢条件。据悉，该项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内新朔铁路海勒斯壕南站，该站将为国内首台大功率氢能源动力调车机车和国内首台以“氢燃料+锂电动力”为动力的“零排放”接触网作业车提供氢能供应。

　　中信建投指出，氢能是能源的重要载体之一，在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力，是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”，氢的利用规模有望实现3倍以上的增长，接近1亿吨每年。该机构建议：

　　1)在产业发展仍处于导入期，政策扶持力度和节奏非常关键，竞争格局远未明朗的当下，考虑到产业发展政策对技术进步的高度需求与直接推动作用，建议投资者关注技术优势相对明显的标的：亿华通，雄韬股份，东岳集团(化工组覆盖)，中材科技，厚普股份等。

　　2)考虑到未来可再生能源制氢是氢生产的主流技术路线，也建议投资者关注光伏、风电及新型电力系统的优质标的：隆基股份、晶澳科技、天合光能、运达股份、明阳智能、新强联、金雷股份、大金重工、国电南瑞、许继电气、中国西电、思源电气、新风光、智光电气等。

　　3)考虑到部分车企、设备企业在氢燃料电池方面的研发投入和技术储备，也建议投资者关注长城汽车、上汽集团、潍柴动力(汽车组覆盖)，冰轮环境(机械组覆盖)等。

本站 1-1！1-1！西班牙人连续2轮联赛被对手逼平，这样除了给马略卡扩大分差的机会之外，还让阿尔梅里亚看到反超希望，西班牙人就要首次掉出西乙前二。西班牙人近期发挥不稳，但不代表当家球星德托马斯也是