1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：、香港联交所指定网站：（香港交易及结算所有限公司披露易网站）仔细阅读年度报告全文。

　　2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 本报告经公司董事会审议通过，除以下董事外，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。

　　4 本公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的2021年度财务报表，分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。

　　公司2021年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。若公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。

　　2021年，A股IPO共完成520单，融资规模人民币6,030.01亿元，同比增加24.7%；A股再融资共完成471单，融资规模人民币7,122.17亿元，同比增加18.6%。

　　港股一级市场方面，港股IPO共完成95单，融资规模428.41亿美元，同比下降17.0%；港股再融资和减持共完成286单，交易规模718.76亿美元，同比增加62.4%。

　　美股一级市场方面，中资企业美股IPO共完成41单，融资规模136.90亿美元，同比下降3.5%。中资企业美股再融资和减持共完成73单，交易规模75.05亿美元，同比下降69.6%。

　　2021年，本公司作为主承销商完成了A股IPO项目23单，主承销金额人民币1,005.38亿元，排名市场第二。持续巩固大项目优势，牵头完成了包括中国电信、百济神州在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目37单，主承销金额人民币813.14亿元，排名市场第二。

　　2021年，本公司作为保荐人主承销港股IPO项目31单，完成理想汽车、携程等项目，主承销规模59.81亿美元，排名市场第二；作为全球协调人主承销港股IPO项目38单，主承销规模56.51亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目41单，主承销规模40.00亿美元，排名市场第一。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目21单，主承销规模53.07亿美元，排名市场第五。

　　2021年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目8单，主承销规模12.56亿美元，排名市场第四。2021年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目1单，主承销规模0.60亿美元。

　　2021年，我们全面落实党中央、国务院的重大决策部署，在服务国家发展的大格局中推动投行业务高质量发展。在服务国家科技创新方面，完成科创板和创业板IPO融资规模近人民币600亿元，包括时代电气、铁建重工等标杆项目。在服务绿色发展战略方面，完成相关股本项目交易规模人民币1,323.07亿元，市场规模排名第一，完成包括新疆大全科创板IPO、阳光电源A股再融资、比亚迪H股配售等项目。

　　注：境内再融资包括定向增发、公开增发和配股；港股和中资美股再融资包括增发、配股和大宗减持交易

　　2022年，本公司将不断提高站位，发挥专业优势，以服务国家战略作为工作指引，全面推动投行业务高质量发展；我们将把握全面注册制改革及境外上市相关制度落地等带来的机遇，加强能力建设，加大客户覆盖广度和深度，提高项目储备数量，提升市场份额和排名；我们将持续落实地区战略部署，加强区域龙头企业覆盖，增强客户储备，坚定推进区域下沉；持续提升国际化能力，拓宽国际网络布局，加大跨国公司覆盖，精准把握国际环境变化趋势下的主题性机会，打造国际客户全产品服务能力，提升中金海外影响力。

　　境内方面，2021年，宏观经济情况持续复苏，在国内经济基本面向好及适度均衡的货币政策下，债券市场收益率全年整体下行、整体发行规模小幅增长。2021年境内信用债发行规模为人民币20.06万亿元，同比增长5.1%，持续稳步扩容；地方政府债发行规模为人民币7.48万亿元，同比增长16.1%，实现快速增长；资产证券化产品发行规模为人民币3.14万亿元，同比增长8.7%，持续稳步增长。

　　境外方面，年初起始利率水平处于低位，随后受美国通胀及经济增长预期影响，利率水平大幅攀升后小幅回落。下半年房地产融资环境显著收紧，叠加四季度高收益地产板块信用事件发生，中资美元债收益率逐步上行。2021年中资境外债券发行规模为2,030.84亿美元，同比下降12.5%。

　　2021年，我们已累计完成固定收益项目1,062个，同比增长29.4%；其中包括境内债券承销项目850个，承销规模为人民币7,296.84亿元；境外债券承销项目212个，承销规模为125.09亿美元。

　　2021年，中金公司债务及结构化融资业务坚持以服务实体经济为目标，在推进基础设施公募REITs产品、支持国家双碳战略、助力乡村振兴等方面取得了突出成绩。2021年，中金公司境内债券承销规模排名行业第五、资产支持证券承销规模排名行业第二、境内可转债承销规模排名行业第二。基础设施公募REITs领域，中金公司财务顾问规模排名市场第一，并在做市、战略投资与研究覆盖等方面持续市场领先。境外债券方面，中金公司中资企业境外债承销规模排名全市场第一，细分领域中，在中资企业境外可转债承销数量排名行业第一，并连续6年保持中资企业投资级美元债券承销规模中资券商第一。

　　完成的代表性项目及产品创新方面，基础设施公募REITs领域中，中金公司协助普洛斯中国、沪杭甬高速完成全国首批基础设施公募REITs发行。碳中和债券领域中，中金公司协助国家能源集团、华能集团等公司完成交易所首批碳中和公司债发行，协助国家开发银行完成首次面向全球投资者的碳中和金融债发行，协助中能建投完成首单碳中和类REITs发行。此外，中金公司协助深圳市政府发行首单中国内地地方政府离岸人民币债，协助广东省政府完成首单澳门市场中国内地地方政府债发行，协助温氏股份完成创业板非金融企业最大规模可转债发行。在境外方面，中金公司作为唯一中资投行连续5年合计8次作为主承销商及簿记管理人参与中国财政部外币主权债券发行。ESG主题领域中，中金公司作为唯一中资投行协助亚投行完成全球可持续发展债券发行，协助百度、武汉地铁等企业完成境外可持续发展债券发行。

　　2022年，本公司将继续坚持服务国家战略及区域经济发展，积极把握市场机遇，持续进行业务区域化布局与国际化探索。本公司将持续提高市场份额，基础设施公募REITs业务保持先发优势，力争巩固市场领先地位，完成具有市场影响力的标志性项目；国际化业务中积极布局多品种跨境产品，以创新产品为抓手，争取市场先机。此外，本公司也将进一步强化风险意识，提升执行质量，降低项目风险。

　　根据Dealogic数据，2021年，中国并购市场共公告并购交易5,064宗，合计交易规模约5,881.16亿美元，同比上升6.3%。其中：境内并购交易4,506宗，交易规模约5,097.83亿美元，同比上升3.2%；跨境并购交易558宗，交易规模约783.33亿美元，同比上升31.9%。

　　2021年，根据Dealogic数据，中金公司并购业务在中国并购市场连续第八年排名第1，保持领先地位。2021年，根据Dealogic数据，本公司已公告并购交易116宗，涉及交易总额约1,170.23亿美元，其中境内并购交易95宗，涉及交易总额约1,078.76亿美元，跨境及境外并购交易21宗，涉及交易总额约91.47亿美元。Dealogic录入交易之外，本公司亦公告多宗大型央国企重组交易，涉及总资产逾万亿元。

　　2021年，并购业务持续发力国企改革、新经济市场化、跨境交易等重点领域。服务国企改革重组，覆盖化工、电气装备等国家支柱产业，完成中国中化与中国化工联合重组、四川交投铁投合并成立蜀道集团、山西省属煤炭企业专业化重组等项目。推动市场化并购交易，完成振东制药出售朗迪钙片、智联招聘控股权出售、全亿健康出售等项目。保持港股领先优势，公告首创置业、创兴银行、中国机械工程等私有化交易；进一步提升跨境能力，完成长城汽车投资戴姆勒巴西车厂、中邮人寿战略引入友邦保险等项目。此外，我们在2021年成立债务重组管理组，助力政府和企业化解风险，保障职工就业，牵头完成盐湖股份重整恢复上市、中国平安重整投资方正集团、海航集团债务重整、天津物产债务重整、重庆力帆债务重整等项目；助力化解金融风险，牵头中国华融人民币420亿元战略引资等项目。

　　2022年，本公司将持续深入服务国家战略，把握资本市场新趋势和新格局下蕴含的并购业务机会，助力实体经济高质量发展，促进境内外资本双循环，继续积极参与困境企业债务重组和金融风险化解工作，加强地方国企及地方民营龙头企业覆盖，巩固优势、发力创新、争取进一步提高市场份额。

　　2021年，全球资本市场表现分化，欧美普遍上扬，亚太市场整体表现偏弱，港场在科技股拖累下大幅下跌。A股整体走势平稳，行业板块轮动。

　　截至2021年底，上证综指较年初上涨4.8%、深证成指上涨2.7%，创业板指上涨12.0%；恒生指数下跌14.1%，恒生中国企业指数下跌23.3%。2021年全年，A股日均交易额人民币1.06万亿元、同比上升24.8%；港场日均交易额1,667.30亿港元，同比上升28.8%，但下半年较上半年下降22.3%；沪深港通北向净流入人民币4,321.69亿元，南向净流入4,543.95亿港元。

　　2021年，本公司以服务国家战略为指引，推动股票业务高质量发展，境内外股票业务同比均大幅增长，显著超越市场水平，机构覆盖、创新产品、跨境业务排名保持市场前列。

　　积极推动“机构化”。深耕机构客群，以客户为中心，全面覆盖多元客群，为境内外机构投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”等一站式综合金融服务。2021年，新开户数量大幅增长，交易额和市场份额再创新高；QFII客户覆盖率超55%，连续18年排名市场首位；公募及保险客户投研服务能力持续提升，市场排名居前；重点私募客群全面覆盖，外资私募(WFOE)排名市场领先；与银行理财子公司构建全方位合作，多家银行客户投研排名第一。

　　深入推进“资本化”。作为衍生品核心交易商，境内产品业务持续提升全生命周期产品服务能力，保持市场优势地位，深化产品创新，加强支持区域发展、绿色金融等方面的产品布局，推出首单银行理财碳中和配置指数。境外产品业务不断丰富产品及客户结构，形成具有国际竞争力的产品线，在境外中资券商中名列前茅。资本引荐业务品牌效应逐步显现，股票自营业务平稳发展，提升了权益类资产配置能力。

　　持续拓展“国际化”。加大国际布局力度，中金（香港）跨境业务持续领先，互联互通交易份额保持市场前列；中金（新加坡）交易台已正式展业；中金（美国）在当地市场进一步确立中资机构领导地位；中金（英国）成为广大欧洲机构客户的主要中资券商合作伙伴。同时，股票业务继续拓展德国、瑞士等其他国际市场，积极推进中欧通。境外团队配合执行90余个一级、二级市场项目，为上市公司引入境外战略、基石投资者。

　　持续加强中控平台建设，提升运营效率和竞争优势；全面建立部门风险防线，形成多层次、全方位合规风控体系，防范金融风险；加快推进数字化进程，实现科技赋能。

　　本公司将依托广泛的国际和区域专业客户基础，大力推进跨部门交叉销售，进一步打造全球领先、跨境联通、一站服务的股票业务平台。持续完善业务系统，提升运营管理效率和客户体验，强化风险管理能力，牢牢守住不发生重大风险的底线，努力为客户创造更大价值。

　　2021年海外疫情趋于好转但仍反复不断，全球经济在此背景下逐渐复苏，境内债券市场震荡走强，海外债券市场走势分化。境内市场一季度初资金面偏紧，自春节后至二季度，资金面整体宽松，收益率震荡下行，受货币政策、供需关系影响，三季度前半季度利率快速下行，后转为震荡；四季度受地产相关政策、宏观经济预期等影响利率先升后降。境外市场中资美元债上半年呈震荡走势，下半年开始受房地产信用事件影响，高收益债券价格大幅下跌，11月后受政策影响有所回暖。跨境投融资方面，境外机构对我国债券的增持规模继续大幅提高，债券南向通正式启动。2021年全年，银行间市场现券交易总量达人民币141.47万亿元，其中债券通业务累计交易量达人民币6.46万亿元，同比上升33.1%。境内公募REITs产品正式上市，全年累计交易量人民币225.14亿元，市场反响热烈。

　　2021年，公司持续推动固定收益业务发展。以客户为中心，做大做强市场规模，债券承销和交易量实现了较快增长，市场排名取得突破。其中，中资美元债承销全市场第一，记账式国债现货交易量全市场第一；不断加强国际化客户覆盖和交易服务能力，以境内和香港为双中心，搭建纽约、伦敦、新加坡、东京等地的全球化销售网络，实现跨境做市结算量券商第二。

　　积极把握机遇，加强产品创新和客户服务，持续发展衍生品业务。率先布局公募REITs、碳交易、绿色金融、专精特新等市场机会，成为国内领先的公募REITs做市商，践行服务国家战略；加强境内外产品创新，实现诸多创新业务落地，打造定制化服务能力；持续发展跨境衍生品业务，拓展利率和外汇业务范围，大宗商品做市重点品种排名市场前列。

　　2022年，公司将继续推进固定收益业务的战略转型，继续提升综合客户服务能力，打造跨国界、跨市场、跨平台的一流固收产品做市平台，持续扩大影响力。继续提升做市交易能力，加强风险控制，争取实现较好的回报，形成与业务发展相匹配的风控机制；进一步加强产品定制化创设能力，持续推动产品创新，提升服务实体经济能力，构建全产品、一站式客户服务平台；提高跨境业务能力，深化国内国际双循环联动，提速国际化布局；继续推进数字化转型，加强数字经济能力建设，着力打造一流的FICC金融科技平台。

　　2021年是资管新规过渡期收官之年，资管行业统一监管的框架已经初步建立，行业治理取得了重要成效，有效地促进了资管行业价值链的转型升级，行业新格局、新生态逐步确立，各类资管机构聚焦主动管理精耕细作，主动管理业务高速发展。随着“十四五”规划的实施，在新的发展阶段，我国资管行业迎来了新的机遇，跨行业、跨领域、跨机构融合协作成为重要趋势，数字化进程将成为资管行业提升服务效能、拓展服务覆盖面的重要推动力。后资管新规时期，资管机构要继续深挖主动管理，重点关注精准服务实体经济、切实防范化解金融风险。

　　2021年，公司持续丰富产品线，加强绿色金融、科技创新等方面的产品布局，结合市场环境、围绕客户需求加大力度研发创新策略、创新产品及综合解决方案，客户综合服务能力不断加强；进一步强化投研能力建设，改进投研管理体系，加强团队建设与人才培养，提升投资研究能力；进一步加强客户覆盖，延伸客户服务深度和广度，加大央企、行业性客户年金业务开发力度，深挖银行理财子公司需求，大力开拓城农商行业务，加强与零售渠道的深度合作，提升客户响应及增值服务能力，不断加强国际客户及海外中资机构覆盖，拓展境外渠道，整体资产管理规模实现大幅攀升。公司加快推动资产管理业务数字化建设，快速推进机构服务平台、投研一体化平台建设，加速金融科技转型，通过数字化服务增强客户黏性，助力业务发展。同时，公司进一步加强风险管控，提升全员风险意识，加强制度流程梳理及系统建设，提升管理效能。

　　截至2021年12月31日，本公司资产管理部的业务规模为人民币11,283.47亿元，较2020年末增加120.0%。产品类别方面，集合资管计划和单一资管计划管理规模（含社保、企业年金、养老金及职业年金）分别为人民币5,683.21亿元和人民币5,600.26亿元。管理产品数量747只，较2020年末增加24.9%。

　　2022年，公司将积极贯彻落实国家战略部署，把握行业重大发展机遇，大力推进常规业务发展与战略业务布局，践行新发展理念、推动高质量发展，保持业务稳健快速增长，加快打造国际一流资管机构。

　　2022年，公司将持续夯实资管业务能力，推进完善投研体系建设，持续优化产品布局，丰富产品种类，加强客户覆盖，推进金融科技建设，提升为各类客户提供综合性资管服务的能力，促进向更高附加值的业务模式转化。坚定对关键领域的战略投入，对服务国家战略、国际化、数字化等方面持之以恒进行布局，打造高质量发展新引擎。

　　2021年，在疫情反复、地产调控从严、行业监管政策趋紧、“双碳”提速前行的大背景下，股票市场表现分化，债券市场温和上涨。市场震荡之下，公募行业仍实现了较快发展，公募基金规模同比增27%突破25万亿大关再创新高。当年新发规模3万亿是历史第二高点，偏股型公募基金全年平均收益达11%，公募基金日益成为大众理财的主力。2021年行业创新层出，基础设施证券投资基金（“公募REITs”）酝酿多年终于拉开帷幕，良好的后市表现为公募REITs打开好局。围绕碳中和、北交所、科技创新、专精特新等主题产品、以及科创创业50ETF、MSCI中国A50互联互通ETF、同业存单指数基金成为新热点。

　　2021年，中金基金坚持打造投研能力，继续推动完善产品布局，抓住行业发展新机遇，加大数字化转型力度，在“中金一家”的紧密联动下推出新产品、拓展新客户。全年新发行公募产品9支，推出了首支短债基金、ETF基金、成功参与首批公募REITs试点发行了最大的产权类公募REITs，并完成了公募FoF、同业存单指数基金、行业ETF等新产品的布局。当年，公司继续投入投研团队建设，坚持稳扎稳打，提升长期业绩；渠道区域化布局深化，继续开拓重要机构客户，服务客户多元化投资需求；推动第三方线上营销和销量转化，系统开展线上直播。全面推进公司数字化建设，通过金融科技助力业务发展。全年业务总体运行平稳，无重大违法违规情况或重大合规风险隐患。

　　截至2021年12月31日，中金基金管理资产规模为人民币851.91亿元，同比增长人民币298.93亿元。其中，公募基金规模增长至人民币813.07亿元，同比增长50.6%；私募资产管理计划规模为人民币38.84亿元。

　　2022年，中金基金将继续发挥“中金一家”优势，持续提升投资管理能力，扎实积累产品业绩，提高对客户服务水平，以打造稳定输出的投资能力为目标，继续聚焦投研团队培养，提升投研核心竞争力；积极孵化权益投资策略，完善指数产品布局；继续深入服务零售市场，强化机构业务的开拓与维护，进一步提升线上第三方的运营能力；大力推进公募REITs在执行项目，丰富项目储备，提升运营管理能力，努力打造行业领先的公募REITs管理人品牌；继续加大信息化建设投入，加速推进数字化转型；加强合规风控管理，守住不发生重大风险的底线。

　　得益于中国疫情得到有效控制，中国私募股权投资行业在2021年实现了稳健发展。从总量角度看，中国证券投资基金业协会数据显示，截至2021年4季度末，中国私募股权投资市场资产规模已达人民币13.7万亿元(包括私募股权投资基金10.77万亿元、创业投资基金2.37万亿元、证券公司私募子公司私募基金0.55万亿元。)，同比上升13.1%。从募资角度看，人民币基金募资市场明显回暖，美元基金虽然受到一些挑战，但从中长期来看，中国资产的红利对于海外投资人的吸引力依然显著。在国家政策的支持下，中国私募股权投资行业的发展有效增加社会直接融资、加速促进创新资本形成、全面支持科技创新和产业结构调整。

　　投资方面，在募资回暖、中国多层次资本市场建设不断完善的背景下，2021年中国私募股权投资数量和金额出现疫后“反弹”式增长。2021年创投市场持续升温，成长期投资走势平稳，大型产业投资与并购投资频发，投资集中在先进制造、新能源、半导体、医疗健康和物流等行业。

　　退出方面，2021年退出市场虽受赴美上市政策调整影响，但在境内上市渠道持续畅通的背景下，退出端整体表现保持良好。境内方面，注册制维持平稳运行，助推优质项目上市退出；另外，为支持中小企业创新发展，深化新三板改革，北京证券交易所正式注册成立，中企IPO或将迎来新的发展阶段。境外方面，在中美双方对美股中概股监管不断加强的背景下，2021年第三季度后，中企赴美上市遭遇挑战。

　　2021年是“十四五”开局之年，中金资本管理部在这一年里凝心聚力、砥砺前行，取得了市场领先的业绩。在基金募集方面，中金资本管理部持续做大规模，截至2021年末在管认缴规模人民币3,278.18亿元，巩固行业龙头地位。2021年围绕“科技创新”、“碳中和”等国家战略完成多支基金的募集，2021年新募集认缴规模超过人民币550亿元(募集规模为2021年新成立基金及扩募基金新募集部分累计认缴管理规模总计，已扣除穿透结构下的重复规模。)，并在中金启元国家引导基金层面引入全国社保基金资金，同时完成对北京科创基金管理公司的控股。中金资本管理部以高质量投资助推中国双创事业，依托“中金一家”平台优势，为政府、产业集团、企业家提供多元服务，将投行业务与投资管理相结合，为被投企业提供多样化赋能。

　　2021年，中金资本管理部围绕总公司战略，“三化一家”实现显著进展。国际化方面，中金资本管理部积极拓展美元基金产品。区域化方面，中金资本管理部坚持区域下沉，与各地政府开展多元合作，2021年在北京、长三角、川渝、湖南等地的区域化布局取得突破进展。数字化方面，2021年中金资本管理部数字化团队积极响应数字化转型战略，推动部门业务流程线上化、规范化。经过一段时间的推进，数字化服务能力显著增强、赋能模式创新取得新突破。“中金一家”方面，中金资本管理部与兄弟部门积极开展多项业务合作，2021年中金资本管理部实现近300单跨部门合作，将“中金一家”线年，中金资本管理部进一步明确内控目标，营造风险管理文化。积极推动组织与制度创新，全面强化风控合规管理，着力构建全面风险管理闭环，加快建设高素质人才队伍，全方位提升专业能力。

　　中金资本管理部将坚持服务国家战略布局，把握我国经济高质量发展的重大机遇，全力支持国家科技创新战略，助力区域协调发展，积极推动碳中和战略落地。紧跟中金公司指引，不断扩大成长期投资基金、母基金等方面的领先优势，加速布局美元基金、并购基金、创业投资基金等重点业务。围绕中金公司“三化一家”战略，快速推进中金资本管理部的国际化进程，提升中金资本管理部的全球影响力。深化区域化布局，加速区域下沉。持续增强数字化服务能力，不断创新数字化赋能模式。以客户服务为中心，积极推进跨部门合作更上一层楼。

　　同时，中金资本管理部将牢牢守住不发生重大风险的底线，持续做好合规文化牵引。落实好中投公司、中金公司的合规风控管理要求，不断夯实自身组织能力建设，加强与其他部门的协同，为实现战略目标打下坚实基础。

　　2021年，在海外疫情蔓延、国际金融市场动荡等多重因素冲击下，我国资本市场仍保持稳健发展。沪深股票成交金额人民币257.2万亿元，同比增长24.8%，市场投资者新增超1,800万人。此外，在资管新规过渡期最后一年财富管理继续深化净值化转型，公募基金规模人民币25.5万亿元，同比增长27.1%。政策层面，设立北京证券交易所令多层次资本市场“拼图”进一步完整。资本市场的深化改革丰富了金融市场的层次和产品，为个人投资者财富管理提供了更大的市场空间，助力新格局下行业整体的高质量发展和转型，财富管理行业已迎来历史性发展机遇。

　　产品配置业务实现跨越式增长，平台“留长钱”能力持续加强。截至年末，产品保有量突破3,000亿，同比增长近90%。尤其在买方投顾模式上，继续引领行业转型，在“中国50”之后推出了“微50”，为券商行业领先的低门槛配置类产品，惠及更多的财富人群。截至年底，财富管理买方收费资产(包括中国50、微50、基金投顾、各类主题FoF等基于买方投顾服务收费的解决方案)近人民币800亿元，同比大幅增长超180%，进一步确立了在财富管理业务模式和规模上的领先地位。交易业务方面，持续加强系统建设、产品联动及客户运营，交易市场份额进一步提升至2.24%。

　　投顾团队规模快速扩张，投顾品牌市场影响力进一步提升。截至年末，中金财富投顾团队超3,000人，其中服务高净值客户的私人财富顾问超过1,000人。私人财富管理业务规模高速增长，聚焦个人客户资产配置诉求，推动财富管理净值化转型。大众富裕客群业务稳定发展，公司坚持金融普惠性，立足于服务更广大居民资产保值增值需求，通过数字化、智能化的金融科技手段，提升对大众富裕客户的服务质量及深度。

　　不断夯实全光谱客群基础，以线上线下多渠道覆盖更广大的客群。截至年末，中金公司财富管理客户数量达453.51万户，较上年增长22.9%，客户账户资产总值达人民币3.00万亿元，较上年增长16.2%。其中，高净值个人客户(高净值个人客户为客户资产超过（含）人民币300万元)数量为3.49万户，较上年增长36.2%，高净值个人客户账户资产总值达人民币8,204.35亿元，较上年增长22.0%。

　　落地“全敏捷”组织架构，并完成行业首家柜台系统和法人同步整合案例。全敏捷组织架构方面，为推动数字化转型，中金财富组建立了“三大部落两大中心”的全敏捷组织，包括客群发展、产品与解决方案、全渠道平台三大部落，以及运营与客服、数字化能力发展两大中心，新架构内设30个敏捷团队，实现前、中、后台全面升级、改造、重构。2021年，本公司完成境内从事财富管理业务的20家证券营业部整合至中金财富，进一步实现了双方的业务整合。

　　2022年，将继续围绕服务国家战略规模化发展，与客户一起成就更大的人生价值与社会价值。客户体验层面，继续强调金融普惠性，聚焦面向全光谱客群的买方投顾与模式创新。投顾团队层面，继续加大吸引市场优秀人才力度，并优化投顾人才成长体系。解决方案层面，在产品、模式、服务上的不断开拓创新，做好质量风控并持续提升效率。科技与数字化层面，落实十四五规划科技创新发展战略，初步形成中金财富金融科技品牌，夯实基础能力，聚焦客户端与投顾端体验，并通过全面赋能提升客户服务能力。组织文化层面，深化落地全敏捷转型，提高核心人员的领导力和敏捷能力，继续推动自驱、协同、合规文化。

　　公司研究团队关注全球市场，通过公司的全球机构及平台向国内及国际客户提供服务。公司的研究产品及投资分析涵盖宏观经济、市场策略、固定收益、金融工程、资产配置、股票、大宗商品及外汇。截至2021年12月31日，公司的研究团队由逾300名经验丰富的专业人士组成，覆盖40多个行业及在中国内地、香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎证券交易所上市的1,300余家公司。

　　中金研究部因为独立性、客观性及透彻性获得国内及国际投资者的认可。2021年，公司共发表中英文研究报告16,000余篇。在大量的行业和公司报告基础之上，还出版了“中国基础设施REITs系列研究”、“数字银行：重构金融供给能力”、“立足内外循环，掘金物流行业”、“共赢国货崛起的新消费时代”、“中国大消费－优势赛道，谁主沉浮”、““碳”至中和方兴未“AI””、“驶向未来－百年未有之汽车科技大变局”、“ESG投资的机遇与挑战”、“2022进退有度”等专题报告，展现了公司对中国的深刻理解。正是基于在研究报告广度和深度上的双重优势，公司在客户中赢得了“中国专家”的声誉。

　　中金研究院积极开展各项工作，全方位打造公共政策研究品牌及社会影响力。聚焦新发展理念，2021年中金研究院联合研究部推出《碳中和经济学：新约束下的宏观和行业分析》、《创新：不灭的火炬－科技与产业链发展研究报告》两部重磅报告，并出版《碳中和经济学》中文图书，印数将近10万册。成功举办“碳中和2060”论坛、“创新中国：2021科技创新与产业链发展论坛”。在生态环境部指导下，与“一带一路”绿色发展国际联盟联合举办“共话绿色丝绸之路”，推出中金研究院《“一带一路”研究(2021)》，并共同发起《推进“绿色丝绸之路”智库研究合作的倡议》。响应乡村振兴战略，在六地开展“乡村振兴”调研，形成《走进稻香深处：六区县乡村振兴调研报告》。同时，在支持公共政策研究决策、搭建国内／国际交流平台、开展对外合作等领域，中金研究院也取得丰硕成果。

　　2021年，中金研究部继续收获有国际影响力的权威奖项。公司于2006年至2021年连续十六年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究”，公司亦于2012年至2021年连续十年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳分析师团队奖（第一名）”。

　　注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

　　截至报告期末，公司共有普通股股东127,027户，其中A股股东126,632户，H股登记股东395户。截至2022年2月末，公司共有普通股股东127,225户，其中A股股东126,830户，H股登记股东395户。

　　4.据公司合理查询所知，Des Voeux Investment Company Limited为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司202,844,235股H股非登记股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司13,757,670股A股。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司2021年年度报告“股份变动及股东情况”之“五、权益披露”。

　　5.据公司合理查询所知，Tencent Mobility Limited为腾讯控股的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司216,249,059股H股非登记股份。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司2021年年度报告“股份变动及股东情况”之“五、权益披露”。

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月30日通过现场结合电话的形式召开。本次会议通知于2022年3月18日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席高涛先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

　　监事会对《2021年年度报告》出具如下书面审核意见：《2021年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤·关黄陈方”）分别担任公司2022年度境内和境外会计师事务所，并续聘德勤华永担任公司2022年度内部控制审计机构，续聘期均为1年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

　　德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业及采矿业。德勤华永为12家A股金融业上市公司提供审计服务。

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　拟任项目合伙人及签字注册会计师马庆辉先生，自1994年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996年成为香港会计师公会会员并注册为香港会计师，2014年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及香港会计师公会资深会员。马庆辉先生自2004年加入德勤华永，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。马庆辉先生自2022年开始为中金公司提供审计专业服务。

　　拟任签字注册会计师韩云飞先生，自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韩云飞先生自2018年加入德勤华永，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。韩云飞先生自2019年开始为中金公司提供审计专业服务。

　　拟任质量控制复核人杨丽女士，自2000年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨丽女士自2013年加入德勤华永，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。杨丽女士自2022年开始为中金公司提供审计专业服务。

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　公司系A+H股上市公司，根据境内外监管要求，预计2022年度法定财务报表审计、中期财务报表审阅及季度财务报表商定程序费用合计不超过人民币720万元（含税），内部控制审计费用不超过人民币155万元（含税）。公司将提请股东大会授权董事会在法定财务报表审计、中期财务报表审阅、季度财务报表商定程序及内部控制审计范围、内容等变更导致超出前述费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。

　　公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：德勤华永和德勤·关黄陈方具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘，并同意将该议案提交董事会审议。

　　独立非执行董事认为：德勤华永和德勤·关黄陈方作为拟聘会计师事务所，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，具备为公司继续提供审计服务的经验与能力，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　独立非执行董事认为：德勤华永和德勤·关黄陈方作为拟聘会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定；公司聘任会计师事务所的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意续聘德勤华永和德勤·关黄陈方分别担任公司2022年度境内和境外会计师事务所，同意续聘德勤华永担任公司2022年度内部控制审计机构，以及同意相关费用的金额与确定方式，并同意在《关于续聘会计师事务所的议案》经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性，可能包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）《中国国际金融股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为做好关联交易管理和信息披露工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对《上交所上市规则》下的2022年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

　　2022年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，相关关联董事对本议案回避表决。本议案将提交公司股东大会审议，在股东大会审议上述议案过程中，关联股东及其相关公司将回避表决。

　　公司全体独立非执行董事对本议案出具了同意的事前认可意见及独立意见，认为：公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，相关关联交易为基于公司业务特点和正常经营活动提供或接受的服务或交易，有助于公司业务开展，有利于提高公司综合竞争力；相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖；且相关关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司对2022年度及至召开2022年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　（1）由董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人，包括但不限于青岛银行股份有限公司、海尔金融保理（重庆）有限公司、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司等；

　　（2）由董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人，包括但不限于中国投融资担保股份有限公司等；

　　主要包括：公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及《上交所上市规则》规定的其他关联自然人。

　　在公司日常经营中，关联自然人可能存在接受公司提供的证券及金融产品服务，或通过认购、申购公司发行的理财产品等与公司进行证券和金融产品交易等情况。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。

　　1、青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）：公司董事谭丽霞女士现兼任青岛银行非执行董事。该公司为在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的公司。

　　2、海尔金融保理（重庆）有限公司（以下简称“海尔保理”）：公司董事谭丽霞女士现兼任海尔保理董事长，海尔保理成立于2015年5月，注册资本人民币12亿元，注册地在重庆市，经营范围为以受让应收账款的方式提供融资；应收账款的收会结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估及相关咨询服务；再保理业务；金融类应收账款资产转让、承销。

　　3、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（原名：海尔集团（青岛）金融控股有限公司，以下简称“海尔金控”）：海尔金控现为持有公司5%以上股份的法人。公司董事谭丽霞女士现兼任海尔金控董事长，海尔金控成立于2014年2月，注册资本人民币1,173,664.06万元，注册地在青岛市，经营范围为以自有资金从事投资活动；财务咨询；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术研发；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；包装材料及制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。

　　4、中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）：公司董事段文务先生兼任中投保董事长，中投保成立于1993年12月，注册资本人民币45亿元，经营范围为融资性担保业务：担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

　　持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织）。

　　在日常经营中发生相关关联交易时，公司在符合法律、法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月30日通过现场结合视频、电话的形式召开。本次会议通知于2022年3月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事段文务先生委托朱海林先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　同意2021年高级管理人员薪酬分配方案；同意《董事会关于合规负责人的考核报告（2021年度）》，并授权董事长沈如军先生、董事会薪酬委员会主席彼得·诺兰先生签署。独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　公司2021年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。

　　若公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别担任公司2022年度境内和境外会计师事务所，并同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内部控制审计机构，续聘期均为1年。

　　独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。谭丽霞女士、段文务先生与本议案存在利害关系，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　同意结合实际情况对《公司章程》进行修订，并相应调整《管理委员会工作制度（试行）》。前述修订内容将自股东大会审议通过本次《公司章程》修订之日起生效。

　　同意将董事会下设战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订《董事会战略委员会工作规则》，增加ESG相关职责。战略委员会的名称变更及修订后的《董事会战略委员会工作规则》自董事会审议批准之日起生效。

　　萧伟强先生、贲圣林先生在公司连续任职已满六年，将辞去公司独立非执行董事职务，其辞任将自公司股东大会选举产生的新任独立非执行董事正式履职之日起生效，其辞任生效后将不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对萧伟强先生、贲圣林先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司良好的治理结构，同意提名吴港平先生、陆正飞先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。

　　吴港平先生、陆正飞先生将根据公司股东大会批准的董事报酬方案收取董事袍金（即人民币60万元（含税）/年，就其担任的董事会各专门委员会每一委员职务，其袍金额外增加人民币2.5万元（含税）/年，就其担任的每一专门委员会主席职务，其袍金额外增加人民币5万元（含税）/年）及会议费，其参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。

　　同意授权董事会秘书择机确定2021年年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由董事会秘书安排发出2021年年度股东大会的通知及相关文件。

　　本次董事会亦听取了董事会审计委员会2021年度履职情况报告，具体内容见上海证券交易所网站（）。

　　吴港平先生，1957年9月出生，香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自2021年8月起担任中国平安保险（集团）股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601318）和香港联交所（股份代号：02318）两地上市的公司）独立非执行董事，并自2021年4月起担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02251）上市的公司）独立非执行董事。吴先生现任香港中国商会会长，曾出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生于1981年12月获得香港中文大学工商管理学士学位，于1988年10月获得香港中文大学工商管理硕士学位。

　　截至目前，吴先生未持有公司股份，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系。

　　陆正飞先生，1963年11月生，自1999年11月至今任北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师，期间历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自1988年7月至1999年10月历任学国际商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任等职务。陆先生现任中国信达资产管理股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01359）上市的公司）独立非执行董事、中国生物制药有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01177）上市的公司）独立非执行董事、新疆天山水泥股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000877）上市的公司）独立董事，以及中国人民财产保险股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02328）上市的公司）独立监事。陆先生自2013年7月至2019年8月担任中国银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601988）和香港联交所（股份代号：03988）两地上市的公司）独立非执行董事，自2018年11月至2019年11月担任中国核工业建设股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601611）上市的公司）独立董事。陆先生于1985年7月获得浙江工商大学经济学学士学位，于1988年6月获得中国人民大学经济学硕士学位，于1997年6月获得学商学院经济学博士学位，于1997年9月至1999年9月在中国人民大学进行博士后研究工作。

　　截至目前，陆先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系。

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●若于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　●现金分红比例的简要说明：2021年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2021年初母公司未分配利润为人民币4,696,059,588元，加上2021年度母公司实现的净利润人民币3,968,723,182元，扣除已于2021年向股东分配的2020年股息人民币868,906,236元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币386,200,000元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2021年末母公司可供分配利润为人民币7,409,676,534元。

　　根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：

　　1、按照2021年母公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币396,872,318元（本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的28.8%）；

　　2、按照2021年母公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费收入的10%提取一般风险准备金人民币403,954,137元；

　　3、按照2021年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币396,872,318元。

　　综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司2021年度利润分配方案如下：

　　1、2021年度利润分配采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。

　　若公司因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2021年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算数平均值计算。

　　2021年度，公司拟分配的现金股利总额占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为13.9%，主要考虑因素如下：

　　2021年中国资本市场改革围绕“完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系”的目标有序推进，资本市场的融资、交易、配置功能全面提升，为证券行业的高质量发展提供土壤。长期而言，财富管理、资产管理、机构业务收入占比将提升；以客户为中心，各业务线协同作战、为客户提供更具差异化的产品和服务能力愈加重要。

　　金融开放进入深水区、金融行业的数字化转型进入新阶段，机遇与挑战并存。一方面，国际投行加速布局中国，与中资投行在资本实力、人才与专业能力、系统与资源网络等方面比拼实力，中资投行面临来自国际投行的激烈竞争。另一方面，金融行业数字化进入新阶段，未来能抓住新技术、新模式的变革机遇，自身具备科技基因的金融机构有望获得更高的市场份额。

　　展望未来，中国经济与资本市场新一轮深化改革开放，为中金公司实现跨越式发展提供了难得的历史性机遇，公司将着眼中长期发展，着力提升市场份额、扩大收入规模，加速向国际一流投资银行迈进。中金公司不断深化战略落实和数字化转型，将以推进落实“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略部署为重点，加快做强做优做大、提升核心竞争力、夯实中后台能力，为长期高质量发展奠定基础。

　　2021年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币10,777,713,147元，同比增长49.5%。根据证券业协会的统计信息，公司净资产收益率继续保持高于行业平均水平。随着公司战略落实和数字化转型的不断深化，预计仍将有较大资金需求。

　　公司已完成A+H两地上市，净资本水平得到提升，但与国内外大型综合券商相比仍有较大差距。公司为成功把握证券行业的战略机遇期，着眼中长期发展，持续提升对股东的回报，结合目前经营状况及未来的资金需求，需保留充足的资本金支持未来业务发展。

　　此外，证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式，资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。随着公司战略的持续深化推进，公司亦有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同时，提升公司抵御风险的能力。

　　公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。

　　综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会审议通过了上述利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。

　　2022年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议并全票通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

　　独立非执行董事认为：公司2021年度利润分配方案遵守了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《证券公司治理准则》等法律法规的要求，为促进中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理决策的制度化、规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，明确公司管理委员会的名称、组成、职责及议事规则等。对《公司章程》的具体修订内容详见附件。

　　本次《公司章程》的修订内容已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需以特别决议案的方式提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日在上海证券交易所网站（）披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30召开2021年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）就投资者关心的问题进行交流。

　　（一）业绩说明会将于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30在上证路演中心（）以视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。

　　（二）投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，选中本次活动进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：in.cn，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事长沈如军先生、独立非执行董事刘力先生、首席执行官黄朝晖先生、首席财务官黄劲峰先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。