懵了!A股港股齐跳水阿里、美团重挫6%白酒、旅游股大跌恒生科技指数暴跌5%…啥情

  • 2022-08-07
  • John Dowson

懵了!A股港股齐跳水阿里、美团重挫6%白酒、旅游股大跌恒生科技指数暴跌5%…啥情

  大消费、创新药、半导体等板块领跌两市,昨日小幅调整的新能源板块再次冲高,光伏玻璃、汽车零部件、热管理、充电桩等多个题材表现活跃。

  截至收盘,上证指数跌0.89%,深证成指跌1.3%,创业板指跌1.31%,科创50跌1.79%。两市1383只股票上涨,3326只股票下跌。

  港股科技股大跌,引发港场遭遇重挫,恒生科技指数跌5%,恒生指数跌超2%,京东健康、快手、美团、阿里巴巴等恒生科技指数成分股均遭重创。

  疫情扰动下,大消费板块今日大跌,旅游酒店、食品饮料、白酒等板块跌幅明显。创新药、新冠抗原检测、中药等医药板块跌幅也较大,昨日火热的半导体、计算机等板块一日游,今日全线大跌。

  光伏玻璃板块中,洛阳玻璃600876)、金晶科技600586)2股涨停,旗滨集团601636)、福莱特601865)、南玻A等纷纷大涨。

  光伏装机量同比和环比大增是刺激光伏玻璃板块走强的原因之一。今年1-6月国内光伏新增装机量达到30.88GW,其中6月份新增装机7.17GW,同比增长131.29%,环比增长86%。

  天风证券认为,中长期看未来若上游原材料价格回落,叠加政策推动,光伏装机需求2022至2023年有望持续改善。光伏行业需求已有改善,龙头成本优势显著,光伏玻璃产能端具备高成长性。

  猪肉股经过前期调整后,今日再次逆势走强,正虹科技000702)涨停,唐人神002567)、巨星农牧、新五丰600975)、温氏股份300498)等纷纷大涨。

  中国生猪养殖行业呈显周期性特征,生猪价格周期性波动明显,一般3-4年为一个周期。今年4月份以来,猪肉价格持续反弹,并带动CPI反弹到2.5%。

  新一轮猪周期是否就此开启,市场讨论激烈。江海证券屈庆认为,今年以来猪肉价格上涨,主要因为玉米和豆粕价格反弹,从成本端推动猪肉价格走高。目前的存栏数处于历史高点,猪肉供给并不存在缺口,未来的风险在于,养猪企业在成本高企的情况下,是否可以扛得住。如果有企业最终扛不住,会短期内引发存栏的明显下降,这样等于是加快存货的出清速度,最终引发猪肉价格后期的更快的反弹。

  财信证券认为,局部疫情反复,但消费复苏趋势仍在。7月以来,各地出台多项促消费政策,拉动餐饮消费,利好消费复苏。整体来看,二季度在疫情和成本高涨双重影响下,大众品行业业绩承压明显,但7月以来原材料成本整体呈现高位回落趋势,且原油价格下跌带动运费下降,加之餐饮复苏、消费场景恢复,预计大众品板块有望迎来业绩修复拐点,预计板块全年业绩呈低开高走的趋势。

  港股今日继续表现颓势,三大指数均重度受挫,恒生指数早盘低位运行后,持续震荡下探,盘中最大跌幅接近3%,最低跌至20050点,创调整以来新低。

  港股科技股跌幅更大,恒生科技指数盘中跌幅超5%,收盘跌幅仍接近5%。成分股中,京东健康、阅文集团、快手、哔哩哔哩、美团、阿里巴巴、比亚迪002594)电子、小米集团等均出现大跌,其中快手、阿里巴巴、美团跌超6%,小米集团跌超5%,对恒生科技指数影响较大。

  实际上,此前港股科技股已反弹一段时间,但进入7月份后,美团、阿里巴巴、腾讯等互联网科技股跌势不止,今日更是加剧了股票的波动。

  对于重磅会议中提及的平台经济相关描述,华泰证券601688)认为,4月局会议对于平台经济的表述相比前期已有变化,进入了“常态化监管”阶段,而7月局会议从之前的“红绿灯”表述转向“集中推出一批绿灯投资案例”,是在常态化监管之下更强调“绿灯”投资引导,平台经济的政策环境进一步优化,后续影响板块的主要因素是海外流动性预期。

  此外,每日优鲜宣布解散,也让市场对互联网公司烧钱模式有了新的认识,如今,靠烧钱换流量增长,挤进第一梯队,然后有靠着融资续命的模式,似乎已经不再适用。

  7月28日下午,有消息称,每日优鲜就地解散,美股上市的每日优鲜股价大跌40%。今日盘前,每日优鲜股价仍在下跌,盘前跌幅超10%。每日优鲜股价大跌导致中概股多数下挫,叮咚买菜跌近10%,蘑菇街、拼多多、达达、阿里巴巴等均出现下跌。

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