股票作手回忆录(股票作手回忆录哪个版本好)

  • 2022-08-04
  • John Dowson

股票作手回忆录(股票作手回忆录哪个版本好)

 

股票投资小常识:收盘价指每天成交中最后一笔股票的价格,也就是收盘价格。

《股票大作手回忆录》这本书有多么流行呢?大约90%的交易者都知道这本书,甚至巴菲特对这本书也十分推崇。

他曾经说过:读再多的投资书籍也不见得就真能笑傲股市,但是连这本书都没有读过,赢利基本上等于妄谈。

所以这本书的重要性咱就不多说了。这本书我也翻了很多遍,每一次阅读都会有不同的体会。

今天我就自己的实战交易经验,来浅谈对这本书中精华内容的理解,与大家共享。不过我还是建议大家可以阅读完整版的书籍,一定会受益匪浅。

文章比较长,建议收藏阅读,觉得有收获可以在文章底下点个赞,感谢。


1、说一下利弗莫尔的生平

利弗莫尔14岁初中毕业后,就在股票经纪行开始打工。刚开始用5美元开始交易,15岁赚到了1000美元,21岁1万美元,24岁5万美元,29岁百万美元,30岁300万,50岁一个亿。

按通货膨胀来算,当年的一个亿约等于今天的600多亿,这种财富的积累不比巴菲特,索罗斯差。

但是他一生中也屡次破产,也曾常年处于债务之中,63岁最后一次破产之后,他自杀身亡。

这本书我读过不止一次,其中两个特点是我最喜欢的:

股票投资小常识:我见过很多短线高手,对题材的把握很厉害,选股也很厉害,就是经常输在满仓上面,一次失败的交易就失去了很多之前累积的利润。

第一:真实。书中讲的交易经历,有好的,有坏的;有成功的,有失败的。

咱们现实交易中的喜怒哀乐,同书中是一模一样的,他的错误和我们犯过的错也是一模一样,只是亏损的金额不同,我们可以和书中的情节产生共鸣,也可以从书中找到自己交易中的错误。

第二:整本书都在讲故事,可阅读性强。这本书算是利弗莫尔的回忆录,他用化名以第一人称的角度,讲了自己几十年的交易经历。以时间为线,展开一个个交易的故事和交易的事故。

不像有的交易类书籍,要不就是讲枯燥的交易技术,要不就是讲深奥的交易哲学,让人看了犯困,看这本书你绝对不会睡着。

这么经典的书有非常多的精华值得聊,但是篇幅有限,我只能选择几个我认为最重要的点,结合自己交易的经验,给大家一些实战的建议。

如果大家能够改掉今天我所讲的这些交易中的问题,实现交易盈利也不难了,我还是非常建议大家去看一下原著,我的公众号(八位数花园)也有电子版的,有需要的朋友可以去看一下。

2、书中的精华内容

1:日复一日的买与卖,每天带给我的感觉别无二致;我按照自己的一套规则来做,不会对哪只股票特别青睐或者求助于什么理论。

前几次看书时,这句话根本没有引起我的注意。当我实现盈利再回头看这句话,这就是盈利后交易行为和心理状态的真实写照。

而利弗莫尔实现这种状态的时候,还只是14岁-15岁的少年,之后他的经历也一次次地证明,只有按照自己的规则交易,才是永远正确的。接下来咱们把这几句话拆分开来聊。

(1)我按照自己的一套规则来做。

交易盈利需要一套交易系统,这是根本也是必须的。如果你现在还没有,那么停下来学习,组建,完善一套,否则交易不可能实现长久的盈利。

(2)日复一日的买与卖,每天带给我的感觉别无二致。

盈利的交易就是机械地执行交易系统。没有那么多心潮澎湃,每天重复执行交易系统,甚至心无波澜了。

(3)不会对哪只股票特别青睐,或者求助于什么理论。

在成熟的交易者眼中,只有交易机会和交易信号,什么产品或是价格多少,根本都不重要。而且内心强大,具有的交易信仰,坚信自己的交易系统。

大家一定要向这种交易的状态靠拢,越接近这种状态,就越接近实现交易的稳定盈利。

2:不顾市场的基本条件而热衷于不停地交易,这是华尔街很多人亏损的根源,甚至职业高手也不例外,这些人总觉得每天必须带些钱回家,就好像他们和一般的工薪族一样做着例行的工作。

对很多人来说,交易的乐趣并不在赚钱本身,而在于交易期间,那种短暂的刺激与期待感,赚了想赚更多,亏了就想回本,所以很多人喜欢频繁交易,觉得一天如果是亏钱的,可能觉都睡不好。

但现实是,大部分交易者没有系统的交易方法,且自我掌控能力差,有时候根本克制不住自己的欲望,收不住手。

交易这个行业又跟其他工薪行业不一样,不是呈叠加效应,不是说你多劳就能多得,而且行情和盈利都是具有周期性的,不要说每天都赚钱,每周,每月都赚钱都很难实现,做交易尤其是想做全职交易,一定要有这样的认知和预期。

咱们要忽略短期几次交易的盈亏,追求长期的收益。

因此啊,我建议交易者一天的交易频率不要超过3次,否则对于心态的影响极大,既有可能影响正常的生活,也有可能造成严重的亏损。

3:股市交易并没有什么诀窍可言。你观察一下可以发现,在牛市早期会有很多人在做多头,而在熊市的早期也有很多人在做空头;既能判断准确又能耐心坚持的人并不多。

其实在交易中,很多人都具备前瞻性。他们可以读懂政策背后的意义,也了解事物即将发展的方向,但最终导致无法盈利,甚至亏损的原因,往往还是因为人性。

很多人会在牛市的早期做多头,也有很多人在熊市的早期做空头,但行情震荡起伏,90%的人持仓到一定时间,就会因为受不了这种情绪的折磨,而离开这个市场。

有的时候一支股票的未来前景你是看好的,结果连续下跌了几个月,你连续补了30次仓,把你的信心都补没了,对自己浮亏的金额耿耿于怀,一旦行情反转,你就开始祈求只要回本,只要不亏就好。

结果行情真的回到了你的初始价格,你又害怕行情回落,草草地平了仓,接着行情一路大涨,你想再找位置做进去也找不到了。

更多时候你只能找身边的朋友诉诉苦,说自己早就看好这支股票了,就是没拿住,唉,大腿都拍肿了。

所以在交易市场中,人与人之间的差别无非就是耐心二字。

能不能在没有机会的时候等待机会,不手痒;能不能在暂时亏损的时候等待回调,不恐惧;能不能在盈利的时候不手贱,不提前止盈,等等等。

如果真的能做到与常人有别,那么盈利也不会遥远了。

4:任何人都能学会的最有意义的事情,是放弃抓住行情最后1/8美元,或者行情最初的1/8美元。这两头的1/8美元是世界上最昂贵的1/8美元。加总起来,这两个数字令股票交易者付出代价何止千万,足以修一条横贯美洲大陆的高速公路。

这里的1/8并非真的是1/8美元的股价,而是一种交易的态度。

想想我们都有过这样纠结的时候,行情涨了,觉得自己早点进场就好了;行情跌了,气自己不能早点平仓,及时止损,感觉怎么样做都不满意,总是多亏了或者少赚了。

其实买在最低点,卖在最高点,是所有交易者的愿望。而愿望之所以叫做愿望,就是因为很难实现。

股票投资小常识:我国股票大盘指数是指沪市的“上证综合指数”和深市的“深证成份股指数”。

许多交易者不是没有交易系统,而是不满意自己的交易系统,于是不停地改进,尝试,再改进,就是想找到一个盈利再高一点,错误率再少一点的系统,结果就陷入亏损的漩涡里出不来了。

在交易中,如果你一直在追求这种所谓完美的交易系统,那这辈子可能都赚不到钱了,因为完美的东西是不存在的,任何事物都会有缺陷。

目前我测试过,也用过这么多的交易系统,能做到稳定年化40%~60%,已经是我竭尽所能的极限了。如果你每年也能达到40%+的稳定收益,你也已经超过了市场中99.99%的人。

所以做交易啊,得把自己的目标和预期明确化,你的目标到底是建立一个完美的神奇的交易系统,可以拿出来吹牛,还是赚钱,赚你能赚到的钱?

如果你现在有一个交易系统,能赚钱但不能赚很多钱,那恭喜你,好好珍惜它吧。把精力放到如何提高执行力和资金管理上,对盈利的帮助更大。

5:投机者最大的主要敌人总是由投机者自身而生。希望和恐惧均是与生俱来的天性,不可能将它们分割开来。———成功的交易者必须与这两种根深蒂固的本能作战。你必须与被称为自然冲动的情绪逆向而行。

交易是反人性的,我想很多人都有所耳闻。

当订单进场之后,产生了亏损。有的人会心生恐惧,看到自己的钱一点点没了,害怕越亏越多,所以赶紧平仓出局;有的人会有侥幸心理,觉得单子扛一扛就能反转,不想平仓,结果积重难返。

如果当一个订单进场后是赚钱的,这时候又会出现两种心态。有的人害怕行情突然回头,还没跑几个点就赶紧平仓,觉得落袋为安;有的人明明已经到了自己的止盈点了,还是不舍得平仓,觉得行情这么好让它多跑一会儿,再赚一点就平仓。

同样一段行情中,希望与恐惧穿插在你的心里,往往做出的决定,都离你曾经的预想有偏差,说明你的情绪主导了你的交易行为,说明你已经被你的人性支配了。

其实在这种充满了欲望的金融市场里,有规则是一件非常反人性的事情。

因为有了规则之后,你再害怕,再期待,你都得按规则办事。所有人都在群魔舞爪、毫无理由地买进卖出,而你,无视行情的涨跌,只坚持自己的原则,这是一件多么难,又多么酷的事情。

这段时间因为地缘纷争的原因,市场并不是很稳定,很多品种大起大落,把交易者折腾得不行。但是有很多学员依然跟我反馈,说在这种行情里赚到了钱,虽然也眼馋有的人赚了一笔大的,但是更侥幸,没有跟大部分人一样爆仓。

这就是一种对人性的自控能力,也是对自然冲动下的逆向而行。

6:有许多人,甚至是颇有声望的才俊,他们看好多头,不过是因为有股票在手,我不会允许自己因为手头拥有的股票,或者我对某只股票的偏爱而影响正常的思考。

人性中有趋利避害的特征,只相信利于自己的事情,对不利于自己的事情,本能地回避。

很多人做交易,盈利了大张旗鼓地四处嚷嚷,亏损了就夹着尾巴不好意思说,觉得丢人。

有的人一旦持有多单,就会只关注多头的技术指标和利多消息,本能地忽略不利于持仓的消息。

更有甚者,一旦多单被止损行情走空之后,有的人脑子里会形成一种执念,想要一直做多,例如支撑位做多,例如反转形态做多等等,不停地尝试,行情下跌了一路,多单做了一路,止损了一路。

所以在交易中,具有客观辩证的态度,其实非常重要。也是因为担心自己的主观意识影响交易,所以我喜欢让技术指标替我做决策。

技术指标说可以进场,我就进场,技术指标说应该止损了,我就止损,只要在交易前做好我的交易计划,剩下的事情交给我的技术指标和系统去执行,这样我就可以抽离出来,同市场保持一定的距离,才能时刻保持清醒与理智,才能做出正确的决策。

这是一种良性循环,这也是为什么我坚持技术分析的原因。

7:在我看来,听信贴士所传递的消息来交易,简直是愚蠢之极。

书中的第16章讲了几个关于用小道消息交易的故事,作者也做了透彻的分析。

很多人会听信小道消息,可能是来源于一些交易的交流群,也有可能是来源于你信任的一个朋友,但现实中我见到的更多的是,利用小道消息来割韭菜的人群。

比如曾经有个团体建了一千多个群,哄抬某个公司股价,一声令下直接把股价买到涨停,接着几天内跌停。

再比如有些赌博组织,比如赌球,有些人就是靠卖一些所谓的内幕消息,来鼓动赌徒们买球,甚至滚球。

咱们用辩证的角度来看待金融市场,如果一件事情过于有确定性,那么很多人就可以利用这个确定性来牟利,那金融市场也就不复存在了。

更多的人并不是拥有小道消息,而是利用拥有小道消息的名头,来获取利益,希望大家都能明白。

我明白很多人为什么热衷于寻找小道消息,有的是因为懒,有的是因为亏怕了。觉得自己亏了这么久,万一靠这个小道消息赚到了钱呢?

结果一次运气比较好,真的蒙对了,接着就对金融市场有小道消息这件事开始深信不疑了,就慢慢陷入了一个恶性旋涡。

我交易11年了,没有见到任何一个人跟着别人的建议买卖,能实现稳定盈利的。

交易不仅仅是买入卖出的信号,交易是一种能力。像最基本的盈利时持仓的定力,亏损时止损的魄力。这些都只能通过不断地学习、练习、实战、摔倒再爬起,对心理的不断冲击,慢慢才能变成一个成熟的交易者。

当你拥有这种能力的时候,才能慢慢实现交易的稳定盈利。

3、读这本书的误区

虽然这本书是交易的经典,但也有它不完美的地方,跟大家简单聊一下。

1:不是所有人都是利弗莫尔,不是所有人都适合交易,也不是所有人都能在交易中盈利。

利弗莫尔14岁开始交易并实现盈利,靠的是交易的天赋和和勤奋,这种天赋并不普遍。

甚至有的人有致命的性格缺陷,根本就不适合交易。不要因为利弗莫尔成功了,就认为自己也一定能成功。多少人中才出了这么一个神话,宁可相信自己的平庸,也不要觉得自己天赋异禀。

2:不要追求利弗莫尔那种暴利的交易回报。

利弗莫尔是一个非常激进的交易者,几番破产,几番东山再起,这也是他被后人推崇的一个原因。

我经历过交易失败,亏损严重几乎破产,我深深懂那种生无可恋的滋味。99%人经历交易亏损的失败,都会沉沦,会被交易市场淘汰,根本没东山再起的可能。

我们都是普通人,如果像他那样激进地交易,一旦失败,却没有像他那样东山再起的能力,剩余的人生就彻底在地上摩擦了。

3:书中没有什么干货方法,只有交易理念,思想,交易中常犯的错误,交易心理变化,而且要有一定的交易的经历才能读懂,或者说产生共鸣,而且时间越久,才越能从书中学习到东西。这本书读一次可能收获并不大,但值得一读再读。

最后用一句书中我认为最最经典的话结束今天的文章:股票投机成功的原则,是建立在一个假设的基础之上,那就是,人们在将来会继续重复过去的错误。

股票投资小常识:国有企业的制度比私营企业的好。更加长久。和高尚正直的人交往,是一种福气。

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