佛山照明2022年年度董事会经营评述

  • 2023-04-09
  • John Dowson

佛山照明2022年年度董事会经营评述

  2022年,照明行业受全球宏观经济恢复减缓、大宗商品价格高位徘徊等不利因素影响,企业利润空间受到一定挤压,行业洗牌仍在进行,拥有技术、资金、品牌优势的企业在逐步扩大市场份额,优质资源向龙头企业聚集。在国家“碳达峰、碳中和” 宏观政策背景下,大企业纷纷加速向高光品质、高节能、智能化方向迈进,围绕健康照明、智能照明进行跨界整合,布局产业生态链建设,谋求转型升级。同时,随着技术的不断升级及政策的推动,照明应用场景不断丰富,智能照明、健康照明、动植物照明等细分领域将迎来广阔的发展机遇,为行业发展注入新动力300152)。

  汽车车灯作为汽车关键零部件之一,其行业发展与汽车行业发展息息相关。据中汽协统计,2022年我国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。新能源汽车持续爆发性增长,全年产销量达705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,市场占有率提升至25.6%。汽车产销量的增长,带动车灯市场需求上升。近年来,随着国内车灯产业链上中下游企业研发能力的提升,国产零部件企业逐步被各车企纳入供应链体系,国产替代持续加速,国产车灯企业迎来发展机遇。同时,随着汽车工业技术的发展,车灯技术也趋向于电子化、智能化,使车灯承载了传统照明以外更多的功能,为用户带来更加环保、安全、娱乐、智能化的汽车驾驶体验,也为行业带来了新的增长动能。

  受下游需求不振因素影响,2022年封装行业发展受到一定冲击,但随着技术的升级进步,新的细分应用市场将不断拓宽,Mini/Micro LED新型显示、植物照明、智能照明等新兴应用领域将进入快速发展的关键期,为LED封装行业注入新的发展机遇。同时,随着相关行业政策的出台,LED 半导体将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向迈进,对企业的创新能力提出了更高的要求,行业龙头企业话语权将持续提升。

  公司一直专注于研发、生产和销售高品质的节能照明产品,为客户提供全方位的照明解决方案。2021年以来,公司先后收购控股了南宁燎旺和国星光电002449),目前公司的主营业务主要包括通用照明、电工产品、汽车照明、LED封装产品等的研发、生产和销售。

  公司的通用照明业务主要产品包括LED光源、LED灯具、传统照明及照明综合解决方案,主要用于家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明、景观照明等。近年来,公司积极向智能照明、健康照明、海洋照明、动植物照明等新赛道拓展。

  公司的汽车照明业务在原有车灯光源、模组的基础上,依托控股子公司南宁燎旺向汽车车灯总成拓展,主要产品包括前照灯、后组合灯、雾灯、倒车灯、室内灯、牌照灯等,基本囊括了汽车需要的所有车灯。南宁燎旺主要客户包括上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾、上汽大通、东风柳汽、东风小康、赛力斯601127)等汽车整车制造企业。

  公司的LED封装业务主要依托控股子公司国星光电(股票代码:002449)开展,主要产品分为器件类产品(包括显示屏用器件产品、白光器件产品、光电子器件产品)、组件类产品(包括显示模块与背光源、Mini背光模组)、LED外延片及芯片产品(包括蓝绿显屏/数码指示/车用大功率倒装/Mini LED芯片产品)、 电子元器件和集成电路产品及其配件(包括MOS/Si/IC产品),第三代半导体产品(包括碳化硅分立器件/功率模块、氮化镓系列器件产品), 产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化产品、通用照明、车用照明、杀菌净化、植物照明等领域。

  公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求,使采购活动处于受控状态。公司采购部门根据各部门需求并综合考虑合理的库存水平进行采购,通过招标、议价、比价等方式确定供应商,并对采购订单进行跟踪处理。每种主要原材料都有几家备选供应商,确保采购价格公平、原材料供应及时、质量有保障。

  对常规产品,公司通过分析每月的销售情况及未来市场需求变化,结合安全库存基准,制定下月的生产计划,各生产车间按要求生产产品,既控制库存又保障销售需求。对定制化产品,按订单生产,有效控制原材料的库存量,减少资金占用,提高公司的经营效率。

  通用照明业务,国内销售采用代理商分销与工程项目直供相结合的的销售模式,公司现有五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工业照明渠道、商业分销渠道、电商与零售渠道;国外销售采用代工及自主品牌的模式销售,自主品牌海外销售主要也是采用代理商的模式。

  汽车照明业务,前装市场主要以直接向汽车主机厂配套提供汽车灯具的模式为主,后装市场主要以代理商的模式为主。

  公司按照“稳住基本盘,开拓新赛道”的总体思路,持续强化创新驱动,优化产业布局,推动营销模式变革、推进管理提升,大力开拓细分领域市场。2021年以来,公司先后并购了南宁燎旺和国星光电,为公司快速切入汽车主机厂市场、做强做大汽车车灯业务、整合LED产业链上下游提供了有力支撑。同时,随着行业竞争格局的演变,消费者对产品品质、品牌的关注度增加,市场竞争能力弱的公司将逐步被市场淘汰,而大企业或具备核心竞争力的企业将获得更多的市场机会。公司凭借技术优势、品牌优势、渠道优势和规模优势,通过持续研发投入和技术创新,不断推进主营产品技术升级,提升产品质量,加大市场开拓力度,优化产业布局,提高生产自动化水平,有效控制采购成本,提升生产效率等措施,在市场集中度提升过程中处于较为有利的地位。

  公司一直坚持深耕细化渠道的市场策略,经过多年的发展与沉淀,公司在国内市场主要有六大销售渠道(五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工业照明渠道、商业分销渠道、电商与零售渠道),形成了覆盖全国的营销网络布局;在海外市场,公司积极拓展国际市场业务,产品远销北美、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等120多个国家及地区,并不断完善海外销售渠道。依托强大和完善的销售渠道,公司产品能够快速进入市场,极大地提高了公司的市场开发能力和竞争力。南宁燎旺是中国汽车零部件灯具行业大型企业之一,积累了一批稳定的整车厂客户,并不断开发新客户,客户主体逐渐多元化,微车灯市场份额位居全国第一。国星光电客户结构优良,与行业头部显示屏厂商、国际知名家电企业等建立了长期合作关系,产品多次在国内外大型活动和高端场所实力亮相,获得终端客户与市场的广泛认可。

  公司深耕照明行业超过60年,“佛山照明”品牌影响力和品牌价值持续提升,连续17年入选“中国500最具价值品牌”榜单,2022年佛山照明品牌价值达到265.29亿元。近年来,配合公司发展定位、产品设计、用户体验等方面的提升,公司启动品牌升级战略,围绕“专业、健康、时尚、智能”的品牌新形象进行推广和宣传,分别通过高端主流媒介平台、互联网新兴媒体、线下终端宣传加速品牌建设,实现品牌及产品传播效果最大化,形成全方位、多元化的宣传阵地,加速推动“佛山照明”从行业品牌向大众品牌转变,保持“佛山照明”品牌的活力与竞争力。目前,佛山照明品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业品牌之一,强大的品牌影响力成为公司销售持续增长的主要驱动力。南宁燎旺生产的“瞭望”牌车灯,严格按照国家行业标准进行生产,多次荣获相关车企优质供应商的称号。国星光电先后荣获“国家级高新技术企业认定”、“品牌力量”、“十大 LED封装品牌”、高工金球奖“2022年度企业”等多项荣誉,专业行家形象和品牌优势不断强化。

  公司重视新产品的研发、创新及研发团队的建设,建立了科学完善、独立自主的科技创新体系,造就了一支结构合理、协同高效的人才队伍。持续加大对技术创新、产品自主创新的资金投入力度,配置国内外一流的研发设备和设施,为科技创新提供优质条件。公司是国家高新技术企业,公司检测中心拥有国家 CNAS认可资质、建有“广东省工程技术开发中心”、“广东省工业设计中心”、“广东省企业技术中心”、“光电研究院”等创新平台,荣获“国家知识产权示范企业”称号。建有“博士后科研工作站(分站)”、 “广东省科技专家工作站”,深入挖掘和布局LED前沿技术,解决关键核心问题与行业共性技术问题。在光学、光谱学、电学、IoT、AI等众多领域形成了具有自主知识产权的技术壁垒。公司及控股子公司累计获授权有效专利超1900项,主导或参与制修订已发布的各级标准160项。公司积极整合内外部资源协同,与清华大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、中科院深海研究所、大连海洋大学等科研院所建立深入的产学研合作关系,促进了关键技术突破和科技成果转化,同时形成了畅通的研发人才培养通道,为公司保持技术领先、持续开展产品创新提供了有力的保障。南宁燎旺拥有省级企业技术中心、省级研发中心、广西汽车照明部件工程技术研究中心,建立了车灯研究院;近年来燎旺加大研发投入,加快各类透镜模组以及交互信号灯技术的投入,研发实力不断增强。国星光电建设了博士后科研工作站、半导体照明材料及器件国家地方联合工程实验室等16个研发平台,承担了国家“863”计划项目、国家重点研发计划项目等国家级科研项目近30项,省部市级科研项目100多项,先后荣获了“国家知识产权示范企业”、“中国专利优秀奖”、“广东省科技进步奖”一/二等奖、高工金球奖“2022年度企业”、“2022年度创新技术”等荣誉,并在Mini/Micro LED、第三代半导体、智能穿戴、车载器件、新型光电子器件等多个新兴领域突围制胜,不断攻克技术难关。

  公司是最早从事照明产品生产销售的企业之一,多年的沉淀,形成了规模化的制造能力。经过多年连续的投资,公司的生产自动化水平得到较大提高。大规模集中生产使公司具有明显的经济效益,不仅体现在产品的制造成本上,而且体现在原材料采购、议价等方面。南宁燎旺在南宁、柳州、重庆、青岛、印尼均有生产制造基地,具备年生产超500万台套车灯的生产能力。国星光电于 1976 年开始涉足 LED封装,是国内最早生产 LED 的企业之一,国内第一家以 LED 封装为主业首发上市的企业,是国内最大的 LED 制造企业之一。

  公司通过控股国星光电,业务涵盖LED产业链中的上游LED芯片制造、中游LED封装和下游LED应用产品的全LED产业链,优化了产业链,提高公司在行业中的竞争力和影响力。

  报告期内,公司坚持将稳增长作为工作重中之重,落实稳增长决策部署,顶住压力,迎难而上,在优化产业布局、拓展市场增量、推进技术创新、深化企业改革、强化内控管理等方面聚焦发力,推动公司提质增效,生产经营总体保持稳健发展的态势。报告期内,公司实现营业收入87.60亿元,同比增长0.39%;归属于上市公司股东的净利润2.30亿元,同比下降23.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.22亿元,同比增长48.12%。

  增强目标导向,向市场要增量。一是深耕渠道建设。深化省级服务中心建设,加快推动经销商向服务商转型,优化经销商管控模式,优化渠道效率;拓宽线下销售终端覆盖面,新增网点超3万家,积极挖掘存量市场资源。巩固扩大与海外大客户的合作,深挖大客户的合作潜能,增强客户粘性;大力开拓海外市场,新增海外新客户百余家;加大海外自主品牌推广力度,海外自主品牌销售占比得到稳步提升。二是推进营销模式变革。通过开展高层营销和专班推进,全力攻坚大客户大项目,多个大项目订单相继落地;组建销售攻坚队,重点开拓景观亮化、智慧灯杆、美丽乡村建设等薄弱市场,实现多元化销售;围绕项目前端规划设计、技术创新应用、商业合作等与多家单位签订战略合作协议,拓宽项目来源渠道,调整客户结构。 三是做大做强车灯业务。在稳固老客户的同时,新开拓多家汽车主机厂客户,并成立华南、西南、东北区域销售团队,重点拓展新能源汽车车灯市场,成功承接了 33个项目,其中超一半以上项目为新能源汽车车灯项目,优质的新项目为南宁燎旺未来发展提供了强有力的保障。四是加速布局细分领域。积极推进海洋照明销售渠道铺设,在全国沿海省份和东南亚市场共建立了 24个销售网点,建成6个体验区(馆);以智能家居为发力点,不断向智慧路灯、智慧酒店等其他智能应用领域扩展;针对教育、办公、家居、医养等场景不断增长的优质光环境需求,加大健康照明产品销售力度。

  树牢过“紧日子”的思想,开展成本压降专项行动,多端发力挖掘降本空间。一是降采购成本。在原材料价格走势研判基础上,通过采取谈判议价、优化调整供应商、新材料替代、平台竞价等措施,降低采购成本。二是降制造成本。持续推进机器换人,对生产线进行自动化设备改造与升级,并通过采取连线生产、工艺流程优化、材料消耗定额管控等措施,降低制造成本。三是降费用。强化预算管理硬约束,按照预算进度对三项费用进行管控,做到无预算不开支,有预算不超支,非必要不列支。

  全年投入研发资金5.04亿元,强化核心技术和原创技术的布局和攻关,以科技创新为公司发展注入源源不断的动能。一是在技术研发上下功夫。加大与高校、科研院所及相关企业的合作,共开展高新研发项目118项,关键核心技术研究38项,产学研合作项目25项,建立光、热、机、电、联控、工业设计等核心技术库,新增授权专利390项,被评为国家知识产权示范企业。二是在平台建设上下功夫。已建立“博士后科研工作站”“广东省科技专家工作站”、“博士后科研工作站分站”、半导体照明材料及器件国家地方联合工程实验室等超 20个研发平台,与季华实验室签订战略合作协议,共建健康照明实验室;成立车灯研究院,开展车灯前瞻性技术研究,助力产品往中高端升级。通过平台建设,集聚创新资源,凝聚创新人才,提高科研管理水平,提升公司技术创新的核心竞争力。 三是在产品迭代上下功夫。加快技术成果转化,推动创新链与产业链融合发展,新品开发超600项。在新赛道领域,推出具有光触媒、昼夜节律等创新技术的系列健康照明产品、融入国内外主流系统生态圈的智能产品和多应用场景智能解决方案、适用于家禽养殖和植物种植的灯具和智能控制系统以及满足深海、浅海、水产养殖不同需求的海洋照明产品和解决方案。在封装领域,推出了Mini/Micro LED、第三代半导体、智能穿戴、车载器件、新型光电子器件等方面多个系列产品,培育发展新动能。

  一是强化生产经营监测调度。对照年度主要经营指标和阶段性目标抓进度,强化生产经营监测和分析研判,及时解决企业运行中存在的难点、堵点问题,压实各单位责任。二是全面推行“三精管理”。以构建精干高效的组织体系、成本领先的生产管理体系和效益优先的经营体系为目标,制定实施以“五优六减七降”为核心的“三精管理”方案,在提升生产效率、降低经营成本、优化管理效能方面取得了成效。三是加强合规管理和风控管理。以“强内控、促合规、防风险”为目标,深入推进公司法治建设。出台《合规管理办法》,优化《合规管理手册》,并开展重大事项、重点领域合规风险自查整改,合规管理工作更加扎实有效;动态化监督重大风险事件,制定防控措施,守住不发生重大风险底线;全面推进公司规章制度“废改立”工作,形成以公司章程为统领、各专项制度为支撑的“1+N”制度体系框架,提升了各项工作制度化、规范化水平。四是持续推进数字化转型。在原有信息化建设的基础上,继续完善数字化管理平台,新建PLM研发生命周期管理系统和CRM客户关系管理系统,对SRM供应链管理系统进行应用开发和优化,并以SAP系统为核心,整合各业务信息管理系统,实现数据实时互联互通、供需匹配优化。持续推进球泡灯智能制造车间建设,并以线路板和 LED 车灯车间为试点,建立数字化示范车间,实现生产追踪的数据可视化。五、公司未来发展的展望

  公司将继续以技术和服务为主线,聚焦品牌和价值,紧紧围绕向“中高端智能制造”升级,向“提供产品及整体解决方案”转型,向“智慧、健康、绿色的人本照明”跨越。同时,在应用端上发力,持续向物联网生态圈和细分领域拓展,不断开发出新的应用场景和产品,持续提高公司核心竞争力,加快公司新一轮的发展。

  2023年公司将以“数字化转型”为核心引擎,大力实施“内抓管理、外拓市场、创新驱动、并购助力”的四轮驱动发展措施,持续改善运营质量,不断提高公司经营效益、竞争力和抗风险能力。

  (1)持续优化产业布局。结合照明行业发展趋势,围绕消费需求空间大的细分领域加大产业布局力度,力争在产品研发、渠道建设、市场推广等方面走在行业前列,为公司创造新的效益。

  (2)持续变革营销模式。坚持ToB和TOC业务并举拓市场,做大做强自营盘。在ToB业务上,在巩固传统渠道经销商的同时,以“项目制、专业化”为牵引,突破各细分领域大项目,从源头拓展市场。在TOC业务上,成立专门团队,重点拓展全国各地家装装饰公司业务,加速做大TOC业务。

  (3)持续突围新能源车灯市场。加快南宁燎旺“一院三中心”建设,并整合公司上下游产业链的优势,推动车灯产品向中高端升级。巩固和扩大南宁燎旺在西南地区的车灯市场占有率,并积极拓展其他地区的客户,全力提升新能源车灯市场份额。

  (1)成立照明研究院,加快技术升级步伐。引进高端的的科研技术团队,聚焦中长期共性技术,前瞻性技术的研究及产业化,构筑面向未来的技术优势。

  (2)用好平台,推动产学研深度融合。基于公司现有的科技平台,开展技术攻关、创新型人才培育等工作,推动与企业、高校、科研机构等组建创新联合体,引领产业链协同创新和产学研融合创新。

  (3)瞄准市场需求,打造“爆款”产品。在智能照明、健康照明、海洋照明、动植物照明等领域,推出符合市场需求的产品及解决方案,形成具有市场竞争力的产业集群。

  (1)持续抓“三精管理”。在主要指标方面持续与标杆企业展开对标,补齐管理短板,夯实管理基础,持续在提升企业经营管理能力方面下硬功夫。

  (2)抓降本节支。继续落实研发、采购、生产协同降本等有效的成本管控措施,大力压降管理性和一般性支出。健全质量管理组织,构建从设计端、采购端、生产端到市场端的全链条质量管控体系,形成产品质量闭环管理。

  (3)抓智能化数字化升级。继续加大投入,对生产车间进行技术改造,提升生产车间自动化生产与智能物流水平,推动营销、供应链、研发、财务等平台建设,优化业务流程,提高管理水平和运营效率。

  当前国内外宏观经济发展不确定性因素较多,若宏观经济增长持续放缓,可能对行业的发展造成不利影响。同时,照明行业作为充分竞争的行业,且随着行业市场规模增速的放缓,公司面临的市场竞争可能进一步加剧。

  应对措施:公司将继续坚持既定的战略,加大力度开发新产品,持续优化产业布局,大力拓展智能照明、健康照明、海洋照明、动植物照明等细分领域市场,并加快将新工艺、新技术、新产品导入市场,形成新的竞争优势;同时通过优化营销网络,加大对国内外大客户的业务聚焦和拓展,提升服务质量,加强公司内部管理,不断增强公司的核心竞争能力。

  公司及子公司主要原材料包括芯片、灯珠、电子元器件、铝基板、塑料件、金属材料等,其价格波动将对公司的生产成本产生影响。如果未来原材料价格上涨,可能会对公司的生产经营造成不利影响。

  应对措施:关注市场动态,收集信息,分析预判主要原材料供应及价格走势,以做好原材料采购计划;通过加强谈判、调整优化供应商、完善供应链管理、实施新材料替代等措施,降低采购成本。

  公司海外销售占比25%左右,相应的货款主要以美元结算,如果人民币大幅升值,可能影响公司海外市场销售的价格竞争力,并导致汇兑损失增加,从而对公司净利润造成不利影响。

  应对措施:及时关注、分析结算货币汇率政策及波动趋势,加强结算货币管理,适时开展外汇套期保值业务,相对锁定汇率,最大限度降低汇率波动所带来的风险。

  随着公司业务规模扩大,应收账款规模也相应增长,如果未来受宏观经济形势和市场环境变化、客户自身经营情况变动等因素的影响,客户不能及时或无力支付货款时,公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。

  应对措施:不断优化应收账款风险管理体系,定期评价客户信用状况,加强客户的风险评估,加强合同审批管理,加大应收账款催收力度,将客户应收账款的回收情况纳入业务部门的考核指标体系,降低应收账款回收的风险。

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