股票投资小常识：洗盘：做手为达到炒作目的,必须于途中让低价买进,且意志不坚的轿客下轿,以减轻上档压力,同时让持股者的平均价位升高,以利于施行养、套、杀的手段。

一、机构动态

1、净买入。

睿昂基因，新冠检测，[三日]买入2932万,卖出862万。

华宏科技，节能电机+永磁材料+新能源车+稀土+业绩+资源回收，[三日]买入8869万,卖出1994万。

莱克电气，新能源车+汽配，[三日]买入9653万。

威尔药业，医药+疫苗，[三日]买入1406万。

新华医疗，养老+医药+医疗+康复医疗+民营医院，[三日]买入8174万。

华阳新材，节能电机+永磁材料+周期+化工+稀土+碳基+新材料，[三日]买入1292万。

中捷精工，新能源车+汽配+次新，买入3101万,卖出905万。

宸展光电，元宇宙+硬件+VR+次新，买入7993万。

金发拉比，消费+医美+放开生育+电商+网红+服饰，买入2544万,卖出1693万。

爱玛科技，次新+电动自行车，买入1486万。

远光软件，电网+配网设备+碳中和+碳交易，买入1743万。

2、净卖出。

*ST中天，油气，[三日]卖出3187万。

紫光股份，科技+5G+IPV6+云计算，买入5067万,卖出20799万。

安泰科技，节能电机+永磁材料+科技+第三代半导体+核电+请能源，卖出3800万。

利欧股份，投资SpaceX，买入14万,卖出1586万。

舒泰神，医药+新冠药+单克隆抗体药，买入1014万,卖出2906万。

春晖智控，新能源车+氢能源+次新，买入1441万,卖出2483万。

兰卫医学，医药+新冠检测+次新，买入296万,卖出1377万。

许继电气，电网+直/交流输电+绿电+光伏+碳中和+特高压，买入3988万,卖出5487万。

世运电路，新能源车+汽车电子+科技+PCB+特斯拉，卖出5998万。

二、题材前瞻

1、特斯拉推出碳陶瓷刹车套件碳陶新材料领域公司受关注、华伍股份、楚江新材。

据媒体报道，近日，特斯拉宣布将在2022年中期，为旗下最速量产车ModelSPlaid车型提供碳陶瓷刹车套件。该套装的成本已达2万美元，约合人民币12.78万元。特斯拉表示：ModelSPlaid碳陶瓷刹车套件专为终极赛道体验而设计，是一个完整的硬件套件，可在高性能驾驶期间提供最大、可重复的制动力。特斯拉还在该套件的包装中加入了一张照片，对此套件进行补充说明：该套件包括全新的碳-碳化硅转子，可提供最大的高温耐久性和热管理，以及带有高性能刹车片和高温制动液的一体式锻造卡钳。。

据悉，碳陶瓷结合了碳纤维和多晶碳化硅这两者的物理特性，C/SiC材料的拉断伸长率从0.1%到0.3%不等，这对于陶瓷材料而言是极高的数值。同时由于较轻的重量、良好的硬度、高压和高温条件下的稳定性、抗热冲击性和同韧性剪切断裂特性等特点，不但可以延长刹车盘的使用寿命，并且避免了因负载而产生的所有问题。碳陶瓷刹车具有密度低、耐高温、摩擦性能高且稳定等优点，在汽车、高速列车、飞机等高能刹车领域具有广泛的应用前景。由于成本高、技术不成熟，碳陶瓷刹车应用受限。在特斯拉推动下，碳陶瓷刹车配件市场发展望提速，碳陶新材料领域公司受关注。

华伍股份公司参股子公司深圳勒迈科技有限公司主业为碳纤维及碳陶复合材料刹车系统的研发、制造和销售。

楚江新材公司生产的碳纤维预制件主要包括碳刹车预制件、航天用碳/碳复合材料预制件以及碳陶复合材料预制件等，产品包括军用飞机碳刹车盘预制件，耐烧蚀材料等立体成型结构件以及民用热场材料等，下游企业通过CVD等工艺将其加工为碳纤维复合材料结构件后最终应用于终端。

2、国内首个自动驾驶出行商业化试点正式开放自动驾驶迈入新阶段、高鸿股份、四维图新。

据媒体报道，11月25日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，现阶段在北京经开区60平方公里范围将有不超过100辆自动驾驶车辆开展商业化试点服务。配套管理政策《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则(试行)》也同步出台。这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段。百度和小马智行成为首批获许开展商业化试点服务的企业。

开放自动驾驶商业化试点，为自动驾驶企业打通了从研发到商业化的完整闭环，将鼓励和引导自动驾驶出行服务商业模式探索和创新。分析师认为，自动驾驶领域由于可省去高额司机费用支出且未来有望通过量产降本，后续渗透率有望持续提升；配套汽车量产领域空间广阔，有望受益汽车行业智能网联进程推进不断放量；整车制造领域可通过量产汽车打开业绩增量空间的同时优化数据采集，助力算法升级与更多应用场景覆盖。

高鸿股份与百度在面向车路协同、智能网联汽车等方面均有深入合作，L5级自动驾驶需要C-V2X作为技术支撑，公司配合百度建设有RSU的路段均可为该级别的自动驾驶提供必要的传感和交通信息输入。

四维图新ADAS数据主干网络道路里程覆盖全国公共开放可通车道路，具备亚米级精度及小时级更新发布能力，公司还牵头发布了车联网数据安全监测溯源平台，进一步强化了公司在车联网数据安全领域的权威性。

3、受益于下游景气高涨一线锂电池厂商酝酿上调报价、宁德时代、亿纬锂能。

据媒体报道，供应链人士近日指出，原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂，近期开始通知已签约客户重新协议价格，原则上报价拉升两成左右。由于需求正旺，厂商2022年报价预估将全面上扬。

今年以来，因下游景气高涨，动力电池原材料供不应求，部分辅材较年初上涨数倍。据GGII初步测算，电芯和电池系统的理论成本上涨幅度均超过30%。后续随着电池厂商向下游提价转嫁上游成本压力，其毛利率有望得到提升。

宁德时代是全球动力电池龙头，国内装机市占率约占50%；

亿纬锂能的产能规划将超过220GWh，还将率先推动4680、4695等大圆柱电池的大规模产业化。

4、内蒙古大力投资新能源装备机构看好风电材料需求、皇马科技、濮阳惠成、康达新材。

内蒙古自治区政府办公厅近日印发新能源装备制造业高质量发展实施方案(2021-2025年)，规划十四五期间，形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备的生产能力，新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

今年前三季度，国内风电公开招标市场新增招标量同比增长115%，风电行业正处于高速发展阶段。光大证券指出，风电叶片材料由基体树脂、增强纤维、芯材(夹层材料)、粘接胶(结构胶)等构成，成本占比分别为36%、28%、12%、11%。风电装机规模的高速增长，将带动相关材料需求大幅提升。

皇马科技的聚醚胺产品主要用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂；

濮阳惠成是国内顺酐酸酐衍生物龙头，风电叶片中大量应用其下游产品不饱和聚酯树脂；

康达新材(002669)是国内高端风电结构胶粘剂领域龙头。

5、百度Apollo被获准可向公众收费自动驾驶发展提速、中科创达、锐明技术。

25日，北京市智能网联汽车政策先行区发布自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则(试行)，并向百度等企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。据报道，百度Apollo已获得国内首个自动驾驶收费订单。

同日，现代汽车也公布了L4级自动驾驶技术研发现状和商用化计划，旗下完全无人驾驶车将在首尔上路，时间为明年上半年。东吴证券张良卫表示，智能化自动驾驶汽车是AI技术落地的最大应用场景之一，可能成为万物互联的终端，相关产业链有望在未来五年内成长为近800亿美元的市场。

中科创达近日宣布与伽承荷华共同出资设立智能驾驶平台公司，加码布局自动驾驶赛道；

锐明技术向自动驾驶前装市场延伸，为整车厂提供定制化服务。

6、生态环境部做出新部署实施重污染天气消除攻坚战、永清环保、同兴环保。

生态环境部今天(11月25日)上午召开新闻发布会，做出新的部署，将新增两项重要任务，部署8个标志性战役。新增第一项重要任务是，加强PM2.5和臭氧协同控制，部署实施重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战。除了新增两项任务，生态环境部部署中还保留了十三五期间的柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、长江保护修复、农业农村污染治理等4个标志性战役，提出新的目标任务。

点评：我国空气质量仍有较大提升空间，工业排放是主要污染源。生态环境部之前提出，打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计，未来工业大气环保治理需求高达2000亿元，市场空间巨大。

永清环保是国内领先的烟气排放综合解决方案供应商。

同兴环保为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案。

7、中国互联网营销规模破万亿元未来增长可期、因赛集团、华扬联众。

11月24日，中关村互动营销实验室联合普华永道、秒针营销科学院与北京师范大学新闻传播学院共同发布《2021中国互联网营销发展报告》蓝皮书显示，2020年，中国互联网营销市场规模10457亿元。其中非广告互联网营销服务收入5494亿元，超过互联网广告总收入。

点评：为促进新经济的发展，政府推出系列加快新型基础设施建设、培育数据要素、优化人力资本结构的经济政策。报告认为，这些政策在促进信息技术创新和数字经济发展的同时，也为互联网营销创新提供保障和空间。随着广告主对网络营销的投放需求的加强，中国互联网营销市场增长可期。A股相关概念股主要有华扬联众、因赛集团等。

三、公告精选

1、丰元股份拟投建锂电池正极材料项目。

丰元股份(002805)拟与台儿庄区政府签署协议，总投资不超过30亿元，建设年产7.5万吨锂离子电池正极材料项目。

四、公告集锦

*ST基础(600515)终止武汉临空产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

安靠智电(300617)拟与江苏平陵共同设立江苏天目湖电动科技有限公司。

安科生物(300009)控股子公司ZG033注射液获得药物临床试验批准通知书。

鞍重股份(002667)拟共同出资成立江西领能锂业有限公司。

宝通科技(300031)公司先后投资了哈视奇、一隅千象以及成立了海南元宇宙公司。

萃华珠宝(002731)对外投资设立全资子公司上海萃华珠宝(002731)文化传播有限公司。

大连重工(002204)公司专门成立了氢能源项目组目前相关项目尚处于科研立项阶段。

大全能源(688303)年产35000吨多晶硅项目的投资总额增至约40.88亿。

大悦城(000031)公开挂牌出售3.27亿元房产。

道恩股份(002838)全资子公司1440万元竞拍取得土地使用权。

狄耐克(300884)财务总监辞职。

恩华药业(002262)与丹麦灵北制药公司就中枢神经领域新药LuAF35700的研发合作事宜进行商谈并签署《许可协议》。

丰元股份(002805)拟与台儿庄区人民政府签署《锂离子电池正极材料生产基地项目投资合作协议》。

共达电声(002655)现有喇叭、麦克风、PCBA等产品均可应用于元宇宙领域。

冠捷科技(000727)收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。

股票投资小常识：股本小的股票更容易收集筹码，拉升起来更流畅，我们会发现股本大的股票平时波动都偏小，不过这个还要配合流通股本来看。

贵州轮胎(000589)根据原材料价格和市场需求等情况近期公司有涨价安排。

国邦医药(605507)公司全资子公司获得兽药产品批准文号批件。

国盾量子(688027)公司及子公司被美国列入实体清单不对经营产生影响。

国科微(300672)针对被美国商务部列入实体清单可能发生的风险，公司正在积极应对。

国联股份(603613)参与投资设立股权投资基金。

海程邦达(603836)今年获得1907.2万元政府补助。

海格通信(002465)拟在广州市增城区投资建设无人信息产业基地。

海兰信(300065)回复关注函不存在扩大解读以及蹭市场热点、误导投资者的情形。

海力风电(301155)募投项目海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目建设期为2年目前已具备一定生产能力。

航天科工目前快舟系列运载火箭已形成常态化发射能力。

和达科技(688296)累计获得1035.66万元政府补助。

横店东磁(002056)年产4GW高效大尺寸单晶电池项目投产。

宏达电子(300726)向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复。

湖南黄金(002155)挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权。

华瓷股份(001216)我司子公司红官窑被授予国家级非物质文化遗产项目醴陵釉下五彩瓷烧制技艺首批传承基地称号享有醴陵瓷器-釉下五彩瓷国家地理标志保护产品的使用权。

淮北矿业(600985)全资子公司未成为石灰石矿山资源竞拍最终受让方。

江苏索普(600746)11月起关停ADC发泡剂原粉部分生产装置并终止实施ADC技术提升改造项目。

金迪克(688670)公司通过高新技术企业认定。

金力永磁(300748)首次公开发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会批复。

津荣天宇(300988)拟投资设立两家全资子公司。

锦泓集团(603518)拟向招商银行等金融机构贷款不超15亿。

巨力索具(002342)公司是三峡引领号系泊链项目的合格供应商之一。

凯普生物(300639)子公司获得1项授予发明专利权通知书。

科华生物(002022)产品获得医疗器械注册证。

蓝帆医疗(002382)参股公司植入式左心室辅助系统产品获批上市。

蓝色光标(300058)成立元宇宙业务子公司整合虚拟直播间等资源。

立中集团(300428)锂电新材料项目已取得能评和安评批复。

龙建股份(600853)公司十四五规划中已充分考虑引入战略投资者工作。

隆基股份(601012)起火仅为高陵电池厂一个角落相关损失正在评估中。

路德环境(688156)拟不超2亿元投建年产15万吨生物发酵饲料项目。

罗普斯金(002333)控股子公司获得高新技术企业认定。

绿城水务(601368)上调污水处理服务费价格标准。

美邦服饰(002269)不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

美康生物(300439)全资子公司盛德生物取得1项医疗器械注册证。

明德生物(002932)公司新冠抗原检测产品获得马来西亚MDA和越南MOH认证。

千方科技(002373)公司联合旗下控股子公司包括博观、宇视等目前已经积累了诸多元宇宙的核心能力。

秋田微(300939)独立董事辞职。

泉峰汽车(603982)取得5.5亿元电机壳体项目定点通知书。

股票投资小常识：企业管理上的人品不如制度重要。危机时刻最能检验一个投资的含金量。

瑞尔特(002790)公司取得海关AEO高级认证企业证书。

睿昂基因(688217)公司无新冠病毒核酸检测业务方面收入。

润建股份(002929)入围中国移动DICT一级库智慧电力子库合作伙伴。

森林包装(605500)全资子公司发生火灾。

上海医药(601607)氯氮平片通过仿制药一致性评价。

上汽集团(600104)拟分拆所属子公司上海捷氢科技有限公司至科创板上市。

石大胜华(603026)5000吨/年六氟磷酸锂项目（一期）2000吨/年六氟磷酸锂装置已达产。

市北高新(600604)20亿元中期票据获准注册。

数字政通(300075)公司承办了北京市延庆区网格化服务管理融合平台建设项目项目划分41个冬奥特色网格为冬奥会的成功举办提供保障服务。

双成药业(002693)控股子公司宁波双成药业(002693)取得1项实用新型专利证书。

苏州高新(600736)控股子公司地产集团联合参与联合竞买取得土地使用权。

汤姆猫(300459)汤姆猫(300459)家族IP初代盲盒已线上销售。

天创时尚(603608)控股股东将变更为平潭禾天实控人将变更为李林。

天邑股份(300504)千兆宽带用户数量增长会对公司主营带来积极影响。

通宇通讯(002792)拟出资1.35亿参与设立投资基金。

皖天然气(603689)参与深圳能源燃气投资控股有限公司增资不超过45%股权项目投标。

威尔药业(603351)连续三日涨停日常经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

西藏矿业(000762)后续如何落实宝武集团与宁德时代签订的战略合作协议，还需西藏矿业(000762)与宁德时代做进一步的逐步沟通、协商。

襄阳轴承(000678)公司供新能源汽车的客户主要有奇瑞、易捷特、东风股份、神龙汽车、合纵等。

晓程科技(300139)已收到南非Emfuleni市政府扣除相关费用后的全部赔偿款。

锌业股份(000751)拟向相关银行新增申请合计不超过10亿元综合授信额度。

新凤鸣(603225)全资子公司中磊化纤年产60万吨功能柔性定制化短纤项目投产。

星徽股份(300464)终止实施2020年限制性股票激励计划。

星帅尔(002860)子公司竞拍取得国有土地使用权。

兴业银行(601166)股东拟将所持10%股份无偿划转至社保基金。

徐工机械(000425)就申请吸收合并徐工有限获中证监受理。

英力股份(300956)公司及子公司生产未受限电影响。

永鼎股份(600105)对外投资3.5亿元设立产业基金。

甬金股份(603995)拟投资12.27亿元设立年加工22万吨精密不锈钢带项目。

尤安设计(300983)拟出资65万元成立合资公司尤安一砼国际设计咨询有限公司。

越博动力(300742)与比亚迪弗迪动力达成战略合作意向。

云南能投(002053)与临沧市城乡建设开发集团有限公司签署《战略合作协议书》。

招商银行(600036)获准发行无固定期限资本债券。

浙江建投(002761)与财通证券签署战略合作协议。

郑中设计(002811)公司及子公司近期取得一项发明专利、十一项实用新型专利。

智能自控(002877)翟胜宝辞去独立董事职务。

中大力德(002896)取得3项专利证书和3项商标注册证书。

中国铁物(000927)下属公司水泥熟料生产线项目建成投产。

中来股份(300393)收到关注函要求具体说明农户一般完成支付电站款的年限。

中青宝(300052)发布激励计划相关公告前未发现知情人利用内幕信息买卖公司股票情形。

中源家居(603709)投资2.7亿元建设未来工厂产业园二期配套项目。

紫光股份(000938)公司正在研究美国商务部的决定，以更好的了解其含义和原因。

宗申动力(001696)控股子公司宗申航发公司拟增资扩股不超3279万股。

五、合同

比亚迪(002594)签下芬兰70台纯电动巴士订单。

光迅科技(002281)公司在特高压、智能电网方面有订单有规模出货。

恒锋信息(300605)中标5.25亿元弱电工程施工项目。

华电重工(601226)签署金额为3.47亿元的《湖南华电平江一期2×1000MW煤电项目输煤岛EPC总承包标段合同》。

华光环能(600475)子公司签署5.78亿元工程总承包合同。

金达莱(688057)签订1.7亿元设备供应合同。

三星医疗(601567)中标总金额为4.74亿元的经营合同。

新联电子(002546)中标6201万元国家电网采购项目。

六、股权

*ST宝德(300023)终止收购名品世家控股权事项。

奥普光电(002338)拟收购长光宇航67.78%股权股票停牌。

法尔胜(000890)拟进一步收购广泰源剩余49%股权。

龙净环保(600388)拟终止收购华泰保险3.9235%股份。

中利集团(002309)公司持有比克动力8.2927%股权拟被新力金融收购。

七、定增

天智航(688277)调整定增方案募资总额由不超13.40亿调整为不超9.64亿。

泽璟制药(688266)拟定增不超28.63亿元用于新药研发等项目。

八、增持

南钢股份(600282)控股股东增持230万股公司股份。

欣龙控股(000955)股东硅谷天堂鹰杨累计增持3.5%公司股份。

九、减持

*ST聚龙(300202)股东安吉聚龙拟被动减持不超过2%。

博瑞医药(688166)股东红杉智盛减持1.07%公司股份。

超图软件(300036)董事孙在宏减持100万股公司股份。

宸展光电(003019)股东北京鸿德拟减持不超过1%。

晨丰科技(603685)股东骥晨企管拟减持不超1%公司股份。

醋化股份(603968)高管薛金全减持4万股公司股份。

东方铁塔(002545)股东汝州顺成减持1.08%公司股份。

方邦股份(688020)监事赵亚萍减持5万股公司股份。

福莱特(601865)特定股东孙利忠减持5.3万股公司股份。

高乐股份(002348)大股东香港兴昌减持1%公司股份。

光峰科技(688007)股东SAIFIVHongKong(ChinaInvestments)Limited拟减持不超过1%。

光威复材(300699)部分董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超过0.6099%。

国安达(300902)高管连剑生减持18.5万股公司股份。

海目星(688559)特定股东国信蓝思减持1%公司股份。

和顺电气(300141)董秘徐书杰减持1.9万股公司股份。

恒星科技(002132)股东徐会景减持20.1万股公司股份。

恒誉环保(688309)股东融新源创及其一致行动人减持1.06%公司股份。

建研院(603183)股东吴其超减持1.02%公司股份。

捷安高科(300845)股东杜艳齐减持0.9745%公司股份。

金辰股份(603396)股东北京金辰减持0.99%公司股份。

金马游乐(300756)高管陈涛减持1.89万股公司股份。

晶方科技(603005)股东EIPAT拟减持不超过2%。

康华生物(300841)股东平潭盈科、泰格盈科累计减持90万股公司股份。

康盛股份(002418)股东陈汉康拟被动减持不超过2.58%。

联创电子(002036)股东南昌国金拟减持不超过1%。

铭普光磁(002902)股东焦彩红拟减持不超1%公司股份。

能科科技(603859)股东于胜涛减持1.02%公司股份。

仟源医药(300254)监事左学民减持46万股公司股份。

赛特新材(688398)三名股东合计减持1.75万股公司股份。

上海莱士(002252)股东莱士中国拟被动减持不超过0.53%。

神工股份(688233)股东航天科工创投减持1.07%公司股份。

思维列控(603508)部分董监高拟合计减持不超53.42万股公司股份。

天箭科技(002977)股东刘永红拟减持不超过0.8969%。

新晨科技(300542)股东蒋琳华累计减持220.37万股公司股份。

兴业股份(603928)股东王锦程拟减持不超148万股公司股份。

越剑智能(603095)股东众跃投资减持1.83%公司股份。

振德医疗(603301)董事沈振东、徐大生合计减持29.7万股公司股份。

中晶科技(003026)公司部分董事、监事及高级管理人员你合计减持不超过2.57%。

十、回购

大洋生物(003017)拟以6300万元-1.26亿元回购股份。

晶科科技(601778)回购120万股公司股票支付994.4万元。

水井坊(600779)拟再次上调回购金额至8450万元-1.69亿元。

浙富控股(002266)调整回购股份价格上限为不超过7.50元/股。

正泰电器(601877)累计回购101万股公司股份支付5150万元。

十一、新股申购

1、粤万年青：申购代码301111，发行价格10.48元/股，发行市盈率29.58倍。可比公司：太极集团(600129)。

2、达嘉维康：申购代码301126，发行价格12.37元/股，发行市盈率40.58倍。可比公司：南京医药(600713)。

3、迈赫股份：申购代码301199，发行价格29.28元/股，发行市盈率48.22倍。可比公司：雷赛智能(002979)。

股票投资小常识：年报比研报重要。先看资产负债表。脑袋离屁股远一点。