艾德证券「美股投资」:苹果

  • 2022-11-01
  • John Dowson

艾德证券「美股投资」:苹果

  营收方面,录得833.6亿美元,同比增长29%,虽然有2位数的增速,但低于华尔街预期的846.8亿美元,原因主要来自全球疫情影响导致的供应链紧张,特别是半导体芯片的供应。尽管对于蒂姆库克这样的管理大师来说,依然没有逃过供应链紧缺的影响,库克也承认供应链的紧张情况超过了预期,而且带来了60亿美元的损失。当然,供应链问题影响的不仅是苹果这一家科技巨头,亚马逊(AMZN.US)三季度财报也表现不及预期。

  拆分营收来看,近8成收入来自硬件销售,2成收入为服务收入。硬件收入包括iPhone、Mac、iPad和可穿戴设备在内,营收全部不及市场预期;唯有服务收入超预期的录得182亿美元,一直处在稳步上升中。苹果目前拥有7.45亿付费用户,服务收入5年增长了5倍。

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  分地区看,大中华地区销售同比增速最大,达到83%!而美国、日本、东南亚等地区同比增速均在20%上下,大中华区成为苹果所有销售地区中最具增长潜力地区。中国即将进入“双十一”电商节,预计对苹果设备销售有进一步刺激。另外,受到芯片紧缺影响,华为出货量将受到影响,中国市场的高端机除了苹果,还难有其他竞争对手,下半年我们对苹果设备销售较为乐观。

  根据IDC的数据,由于华为的缺失,苹果重新回到全球智能手机出货量第二的位置,小米为中国品牌第一。

  净利润方面,4季度录得205.51亿美元,同比增长62%,超过预期。但是苹果没有给出4季度的业绩指引,但是市场有分析师认为营收应该在1200亿左右,供应链的问题还将延续到2022年,而且苹果还有反垄断官司缠身,苹果也积极调整了第三方支付的佣金比例,是否会对公司利润造成影响,下一季度我们将持续观察。

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