白酒:不疯魔,不成活

  • 2021-06-04
  • John Dowson

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今天上午白酒绝对是涨到人沸腾了,到处都是YYDS!

这轮大崩盘后的白酒涨幅,远远超出了我的预期,也应该超出大多数人(如果不是所有的话)的预期了。

果然牛市不可言顶。

今天上午刷新历史新高的白酒有:汾酒、舍得、水井坊、大豪科技,218崩盘后刷出新高度的有:汾酒、酒鬼、舍得、大豪、水井坊、迎驾贡酒、青青稞酒。逼进历史高位的有:金徽酒、伊力特。

其中涨幅最惊人的,一是舍得,最低上来差不多3倍,二是大豪科技,一倍多,三是水井坊,最低上来1倍多点,第四是酒鬼,最低上来翻倍。我自己抱的其中一瓶是酒鬼,水井坊有些遗憾没追,当时一季报出来,大概算下对应今年估值不到30倍,舍得就完全是看着它涨得目瞪口呆,怀疑人生。

这波暴力上涨,白酒的名次发生了很大的变化:汾酒挤掉老窖,上位老三;酒鬼挤掉今世缘,上位第七;今天上午舍得一度超过今世缘,并逼宫酒鬼;红星二锅头(大豪)一度超过牛栏山二锅头(顺鑫农业)。

对比之下,茅五泸成了白酒三傻,古今洋没法见人。

当然,内部是傻,是没法见人,放到外面,大白酒的反弹力度也是可以吊打一圈票的。

放眼A股,应该确实没有一个板块,可以这样群体性疯狂暴力上涨。之前有人问我白酒ETF怎么样,我说买白酒ETF,不如就抱几瓶大白酒,白酒不是芯片这些概念性强的,往往大的涨得比小的还好,而且大的安全,芯片怕踩雷,且小的疯起来比大的更疯,所以芯片ETF可能比单吊芯片股更好。现在,我要收回这段话。

大白们离新高还有10-20个点不等,但中证白酒指数已经接近新高。

至于现在讲白酒怎么看,我觉得没必要讲了,讲也基本上都是老生常谈。

市场一直如此,越是未来预期收益率非常低的时候,却往往越是牛市如火如荼的时候,放长看,答案相对容易清晰,但短期却是挡也挡不住的汹涌资金流入。

今天上午中证白酒指数大涨4个多点,下午跳水,收涨1.62%,是不是疯魔到极点了,现在还真的不敢拍结论了,实在是被白酒治服得五体投地,YYDS。

白酒盛宴都到这个位置了,有遗憾的,没遗憾的,都已成过去,后面怎么样,八仙过海,各显神通。

这两天市场表现很一般,创业板连续两天跌1个点以上,成也新能源和疫苗,败也在此。这两个板块我不大熟悉,估值看数字是很高,但可能是我不理解。不过提醒一点,6月10日,宁德时代将面临天量解禁。

上一次宁德时代天量解禁是2019年6月,解禁前已经跌了几个月,解禁后股价恰好见底,之后一路上扬,涨了6倍多,直达万亿。但此一时,彼一时,这个敏感位置上,天量解禁,可能还是要谨慎一下。

另外,本来我对6月的指数谨慎偏乐观,不过最近有个数据让我不太舒服。

这几天,成交额都是连着万亿,或者万亿的边缘上,但是,上证指数和沪深300却始终没有一个有效的突破。这点让我想起了年初,内资雄赳赳气昂昂跨过香江,争夺港股定价权,每天都是令人激动兴奋的百亿级别流入,但恒指上涨却逐渐非常费劲。后面虽然突破了,但就像力量被耗尽了一样,恒指很快进入下跌,至今内资跨过香江去抢的互联网还被捶在地板上。

所以,谁在涌入,谁在卖出,很重要。

往前看,下下周一,6月14日,是端午节,今年有点小邪门,都是节前发红包,节后收红包。春节如此,清明节又是如此,这次且看。

再往前,下下周三周四,是美联储的FOMC会议,会议内容会在周四凌晨2点出来。另外,应该是下周五左右到下下周二之间,美国会出5月的就业数据和通胀数据,这两个数据也可能影响FOMC的决策。

从近期美联储官员的发言来看,这个会议上美联储很有可能讨论缩减购债规模事宜。

再往前,就是71的一百周年时间点。在国内喜欢讲政治,在这一共识下,不管有没有有形之手干预,在没有大的宏观负面事件背景下,市场也会自发形成讲政治的行情。这个时间点一过,讲政治的行情也就过去了。

今年是神奇的一年,去年年底我觉得今年要谨慎,结果1月行情太好让人忘乎所以,然后就是218大崩盘,然后又是暴力的大反弹,混到现在,发现今年还过得去。

但估值高企,流动性收缩,基数效应也在慢慢消失,海外的供应链也在逐步恢复,仔细想想,今年应该还是一个要谨慎的年份。

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